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Westover Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.02억
회전율
14.45%
1년 추정 수익률
37.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.9%
1년 예상 수익률
+37.09%
3년 예상 수익률
+133.23%
5년 예상 수익률
+171.88%
10년 예상 수익률
+595.98%
AUM
US$6.02억
AUM 성장
+US$5853만
(+11%)
자금 흐름
-US$244만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.77%
보유액
256
신규
21
증가
44
축소
99
청산됨
16
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Frontdoor
FTDR
|
+US$261만 |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$160만 |
| 3 |
ESCO Technologies
ESE
|
+US$114만 |
| 4 |
Monarch Casino & Resort
MCRI
|
+US$87.4만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$63.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$267만 |
| 2 |
Yum China
YUMC
|
+US$173만 |
| 3 |
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
|
+US$165만 |
| 4 |
PJT Partners
PJT
|
+US$110만 |
| 5 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$86.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.36% |
| 2 | 기타 | 23.23% |
| 3 | 금융 | 9.32% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.2% |
| 5 | 산업재 | 7.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3317만 | 5.51% |
114,637
+1,235
| +1% | +US$35.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$3024만 | 5.02% |
84,614
-70
| -0.1% | -US$2.52만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$2941만 | 4.89% |
146,961
+532
| +0.4% | +US$10.9만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$1887만 | 3.13% |
49,947
-160
| -0.3% | -US$6.42만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.82조
| US$1800만 | 2.99% |
75,506
+1,657
| +2% | +US$41.6만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1404억
| US$1633만 | 2.71% |
44,336
-1,176
| -3% | -US$48.7만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$1505만 | 2.5% |
285,332
+1,106
| +0.4% | +US$5.81만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1496만 | 2.48% |
40,093
-45
| -0.1% | -US$1.82만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2837억
| US$1393만 | 2.31% |
40,857
-2,264
| -5% | -US$51.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8897억
| US$1331만 | 2.21% |
40,663
-1,659
| -4% | -US$51.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Celestica
CLS
US$382억
| US$1233만 | 2.05% |
33,788
-1,509
| -4% | -US$56.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$1224만 | 2.03% |
507,206
+3,646
| +0.7% | +US$8.81만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$2546억
| US$1222만 | 2.03% |
12,087
-84
| -0.7% | -US$8.19만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
US$354억
| US$1158만 | 1.92% |
122,526
+2,858
| +2% | +US$27만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.18조
| US$1146만 | 1.9% |
24,005
+1,574
| +7% | +US$63.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$178억
| US$1115만 | 1.85% |
217,402
-2,679
| -1% | -US$13.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$162억
| US$1110만 | 1.84% |
418,819
+15,168
| +4% | +US$40.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$966만 | 1.6% |
191,266
+8,289
| +5% | +US$41.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.7억
| US$938만 | 1.56% |
385,907
+3,061
| +0.8% | +US$7.44만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
KLA
KLAC
US$2184억
| US$838만 | 1.39% |
27,770
-950
| -3% | -US$18.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
21
Costco
COST
US$4412억
| US$686만 | 1.14% |
7,331
+174
| +2% | +US$17.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
22
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$654만 | 1.09% |
164,701
+5,016
| +3% | +US$20.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2894억
| US$651만 | 1.08% |
91,108
-2,236
| -2% | -US$19.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
24
Vistra
VST
US$500억
| US$619만 | 1.03% |
39,002
-1,625
| -4% | -US$25.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$607만 | 1.01% |
202,234
+426
| +0.2% | +US$1.28만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
F1I
FRM
Westover Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Westover Capital Advisors는 US$6.02억 상당의 256개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.43억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Westover Capital Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 44개 증가, 99개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Frontdoor으로, 40,795주를 보유했으며 가치는 US$317만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Lowe's Companies으로, 추정 금액은 US$267만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Westover Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Frontdoor으로, US$317만 상당의 40,795주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 T-Mobile US 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Westover Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$160만 규모예요.
- Westover Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PJT Partners이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
- Westover Capital Advisors는 2026년 2분기에 Lowe's Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$267만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Westover Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.02억 중 34%를 차지해요.
- Westover Capital Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Westover Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$6.02억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Westover Capital Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.