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Westover Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 602 mi
Giro
14,45%
Retorno est. (1 ano)
37,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,9%
Retorno est. (1 ano)
+37,09%
Retorno est. (3 anos)
+133,23%
Retorno est. (5 anos)
+171,88%
Retorno est. (10 anos)
+595,98%
AUM
US$ 602 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 58,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 2,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,77%
Posição
256
Nova
21
Aumentada
44
Reduzida
99
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Frontdoor
FTDR
|
+US$ 2,61 mi |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
ESCO Technologies
ESE
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Monarch Casino & Resort
MCRI
|
+US$ 874 mil |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 639 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 2,67 mi |
| 2 |
Yum China
YUMC
|
+US$ 1,73 mi |
| 3 |
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
|
+US$ 1,65 mi |
| 4 |
PJT Partners
PJT
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$ 869 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 29,36% |
| 2 | Diversos | 23,23% |
| 3 | Financeiro | 9,32% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,2% |
| 5 | Bens industriais | 7,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 33,2 mi | 5,51% |
114.637
+1.235
| +1% | +US$ 353 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 30,2 mi | 5,02% |
84.614
-70
| -0,1% | -US$ 25,2 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 29,4 mi | 4,89% |
146.961
+532
| +0,4% | +US$ 109 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 18,9 mi | 3,13% |
49.947
-160
| -0,3% | -US$ 64,2 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 18 mi | 2,99% |
75.506
+1.657
| +2% | +US$ 416 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 16,3 mi | 2,71% |
44.336
-1.176
| -3% | -US$ 487 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 15,1 mi | 2,5% |
285.332
+1.106
| +0,4% | +US$ 58,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 15 mi | 2,48% |
40.093
-45
| -0,1% | -US$ 18,2 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$ 278 bi
| US$ 13,9 mi | 2,31% |
40.857
-2.264
| -5% | -US$ 518 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 13,3 mi | 2,21% |
40.663
-1.659
| -4% | -US$ 515 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Celestica
CLS
US$ 37,8 bi
| US$ 12,3 mi | 2,05% |
33.788
-1.509
| -4% | -US$ 566 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 12,2 mi | 2,03% |
507.206
+3.646
| +0,7% | +US$ 88,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$ 258 bi
| US$ 12,2 mi | 2,03% |
12.087
-84
| -0,7% | -US$ 81,9 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,5 bi
| US$ 11,6 mi | 1,92% |
122.526
+2.858
| +2% | +US$ 270 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
15
TSMC
TSM
US$ 2,2 tri
| US$ 11,5 mi | 1,9% |
24.005
+1.574
| +7% | +US$ 639 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,8 bi
| US$ 11,2 mi | 1,85% |
217.402
-2.679
| -1% | -US$ 137 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,3 bi
| US$ 11,1 mi | 1,84% |
418.819
+15.168
| +4% | +US$ 405 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 9,7 mi | 1,6% |
191.266
+8.289
| +5% | +US$ 419 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,98 bi
| US$ 9,38 mi | 1,56% |
385.907
+3.061
| +0,8% | +US$ 74,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
KLA
KLAC
US$ 211 bi
| US$ 8,38 mi | 1,39% |
27.770
-950
| -3% | -US$ 189 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
21
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 6,86 mi | 1,14% |
7.331
+174
| +2% | +US$ 173 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 6,54 mi | 1,09% |
164.701
+5.016
| +3% | +US$ 203 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Netflix
NFLX
US$ 286 bi
| US$ 6,51 mi | 1,08% |
91.108
-2.236
| -2% | -US$ 197 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
24
Vistra
VST
US$ 50,5 bi
| US$ 6,19 mi | 1,03% |
39.002
-1.625
| -4% | -US$ 252 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 6,07 mi | 1,01% |
202.234
+426
| +0,2% | +US$ 12,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
F1I
FRM
Revisão da carteira de Westover Capital Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Westover Capital Advisors detinha 256 posições avaliadas em US$ 602 mi, alta de 11% em relação a US$ 543 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Westover Capital Advisors mostra 21 novas, 44 aumentaram, 99 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Frontdoor: 40.795 ações no valor de US$ 3,17 mi. A maior venda foi de Lowe's Companies, estimada em US$ 2,67 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Westover Capital Advisors no T2 2026 foi Frontdoor: 40.795 ações no valor de US$ 3,17 mi.
- Westover Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em T-Mobile US no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,6 mi.
- A maior redução de Westover Capital Advisors em T2 2026 foi em PJT Partners, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- Westover Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Lowe's Companies no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,67 mi.
- As dez maiores posições de Westover Capital Advisors representam 34% de sua carteira de US$ 602 mi no T2 2026.
- Westover Capital Advisors abriu 21 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Westover Capital Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 602 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Westover Capital Advisors referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.