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Las carteras de acciones más recientes de los mejores inversionistas y fondos de cobertura del mundo

Divulgaciones en tiempo real

Las presentaciones de información sobre carteras para T3 2026 están en curso y cerrarán el 16 de noviembre. Hasta este momento, 3,405 fondos (~38%) han divulgado sus posiciones. Los datos a continuación se actualizan en tiempo real en cuanto un fondo presenta una declaración ante la autoridad reguladora.

Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Industrial Alliance Investment Management
3001
Industrial Alliance Investment Management
Quebec, Canada
USD 136 M -USD 76.4 M -36% 0.18% 88.8% 8 0% 3.4
Donalies Financial Planning
3002
Donalies Financial Planning
District of Columbia
USD 136 M +USD 366 k +0.3% 0.81% – 82 9.76% 0.7
CrossGen Wealth
3003
CrossGen Wealth
North Carolina
USD 136 M +USD 7.29 M +6% 7.07% – 231 19.91% 0.7
Finward Bancorp
3004
Finward Bancorp
Indiana
USD 136 M +USD 3.77 M +3% 3.04% – 109 7.34% 1.6
Farnam Financial
3005
Farnam Financial
Arizona
USD 135 M -USD 1.66 M -1% 0.11% – 62 20.97% 1.3
Broussard Financial Group
3006
Broussard Financial Group
Louisiana
USD 135 M +USD 10.6 M +8% 2.95% – 45 37.78% 0.5
Approach Retirement Advisors
3007
Approach Retirement Advisors
Alabama
USD 135 M -USD 2.31 M -2% 0.81% – 85 9.41% 0.7
Capital CS Group
3008
Capital CS Group
California
USD 135 M +USD 8.46 M +7% 3.77% 27.8% 113 58.41% 1
Dala Group
3009
Dala Group
Illinois
USD 135 M +USD 13.6 M +11% 1.7% – 72 6.94% 0.7
Total Wealth Planning & Management
3010
Total Wealth Planning & Management
Florida
USD 135 M -USD 13.3 M -9% 2.29% – 238 26.05% 1.2
BLVD Private Wealth
3011
BLVD Private Wealth
Kentucky
USD 134 M -USD 119 k -0.1% 1.96% – 76 11.84% 0.9
CPR Investments
3012
CPR Investments
Michigan
USD 134 M +USD 4.46 M +3% 2.3% 84% 74 39.19% 0.8
Elevated Private Wealth
3013
Elevated Private Wealth
Wisconsin
USD 134 M +USD 28.6 M +27% 12.4% – 91 28.57% 0.6
Trace Wealth Advisors
3014
Trace Wealth Advisors
California
USD 134 M -USD 18.7 M -12% 0.35% – 75 28% 1.4
Peapod Lane Capital
3015
Peapod Lane Capital
New York
USD 134 M -USD 14.1 M -10% 1.66% – 63 9.52% 1.2
Hingham Institution for Savings
3016
Hingham Institution for Savings
Massachusetts
USD 134 M -USD 254 k -0.2% 0.15% – 15 0% 0.7
Waystone Advisors
3017
Waystone Advisors
Washington
USD 134 M -USD 451 k -0.3% 2.91% – 110 0% 0.6
Harbor Asset Planning
3018
Harbor Asset Planning
Massachusetts
USD 133 M +USD 295 k +0.2% 0.18% – 423 3.55% 1.2
Clearview Wealth Management
3019
Clearview Wealth Management
California
USD 133 M -USD 22.2 M -14% 1.42% – 66 13.64% 0.5
Eagle Harbor Asset Management
3020
Eagle Harbor Asset Management
Washington
USD 133 M +USD 5.98 M +5% 1.02% 76.2% 158 25.32% 2.7
Axos Invest
3021
Axos Invest
Nevada
USD 133 M -USD 3.68 M -3% 0.19% – 22 13.64% 1.5
SIM
3022
Summitas Investment Management
Texas
USD 133 M -USD 1.89 M -1% 1.83% – 10 0% 0.8
SBI Holdings USA
3023
SBI Holdings USA
California
USD 133 M +USD 31.5 M +31% 31.2% – 1 0% 0.8
LWM Advisors
3024
LWM Advisors
California
USD 132 M -USD 1.63 M -1% 0.87% – 40 20% 1.2
Pacific Capital Partners
3025
Pacific Capital Partners
USD 132 M +USD 16.9 M +15% 1.98% 61.4% 45 20% 0.4