Wealthcare Advisory Partners
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de Wealthcare Advisory Partners U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthcare Advisory Partners Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		– Vender
-4,380
Cerradas -USD 306 k – 1123
2026
Q2 		USD 306 k Comprar
4,380
+513
+13% +USD 34.3 k 0.01% 869
2026
Q1 		USD 241 k Vender
3,867
-14,625
-79% -USD 929 k ﹤0.01% 956
2025
Q4 		USD 1.1 M Comprar
18,492
+2,207
+14% +USD 129 k 0.02% 489
2025
Q3 		USD 948 k Vender
16,285
-563
-3% -USD 32.1 k 0.02% 512
2025
Q2 		USD 909 k Comprar
16,848
+1,936
+13% +USD 98.6 k 0.02% 504
2025
Q1 		USD 768 k Comprar
14,912
+110
+0.7% +USD 6.05 k 0.02% 495
2024
Q4 		USD 824 k Vender
14,802
-6,582
-31% -USD 377 k 0.02% 468
2024
Q3 		USD 1.19 M Vender
21,384
-2,495
-10% -USD 135 k 0.03% 378
2024
Q2 		USD 1.24 M Vender
23,879
-649
-3% -USD 34 k 0.04% 328
2024
Q1 		USD 1.34 M Comprar
24,528
+434
+2% +USD 22.3 k 0.04% 305
2023
Q4 		USD 1.26 M Vender
24,094
-1,522
-6% -USD 71.2 k 0.05% 269
2023
Q3 		USD 1.17 M Vender
25,616
-14,334
-36% -USD 681 k 0.05% 255
2023
Q2 		USD 1.85 M Comprar
39,950
+7,429
+23% +USD 326 k 0.08% 190
2023
Q1 		USD 1.45 M Comprar
32,521
+18,797
+137% +USD 872 k 0.06% 229
2022
Q4 		USD 603 k Vender
13,724
-769
-5% -USD 33.8 k 0.03% 374
2022
Q3 		USD 565 k Comprar
14,493
+2,458
+20% +USD 105 k 0.03% 333
2022
Q2 		USD 484 k Comprar
+12,035
Nuevas +USD 528 k 0.03% 329
2022
Q1 		– Vender
-7,297
Cerradas -USD 347 k – 551
2021
Q4 		USD 347 k Vender
7,297
-3,515
-33% -USD 165 k 0.02% 406
2021
Q3 		USD 480 k Comprar
10,812
+2,890
+36% +USD 128 k 0.03% 323
2021
Q2 		USD 355 k Comprar
+7,922
Nuevas +USD 356 k 0.02% 381

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1616 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
Willow Creek Wealth Management
Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Trust Company of the South
Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Sensible Money
Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 389 M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Evanson Financial
Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de USD 2028 M
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthcare Advisory Partners en DFAT: resumen de T3 2026

Wealthcare Advisory Partners cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T3 2026, liquidando una posición de 4,380 acciones por un valor estimado de USD 306 k.

Wealthcare Advisory Partners reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la mantuvo durante 20 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.85 M en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 385 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Wealthcare Advisory Partners reportó que ya no tenía una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Wealthcare Advisory Partners vendió 4,380 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 306 k.
  • Wealthcare Advisory Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la mantuvo durante 20 trimestres.
  • La posición de Wealthcare Advisory Partners en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 1.85 M en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 385 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthcare Advisory Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.