de Wealth Enhancement Advisory Services U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Enhancement Advisory Services Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 86.8 M	Comprar	1,321,133 +143,018	+12%	+USD 10.1 M	0.13%	148
2026 Q2	USD 79.6 M	Comprar	1,178,115 +99,306	+9%	+USD 6.64 M	0.13%	134
2026 Q1	USD 67.7 M	Vender	1,078,809 -934,455	-46%	-USD 59.3 M	0.14%	132
2025 Q4	USD 124 M	Vender	2,013,264 -100,520	-5%	-USD 5.87 M	0.17%	109
2025 Q3	USD 123 M	Vender	2,113,784 -57,367	-3%	-USD 3.27 M	0.19%	108
2025 Q2	USD 122 M	Comprar	2,171,151 +5,739	+0.3%	+USD 292 k	0.2%	93
2025 Q1	USD 111 M	Vender	2,165,412 -106,430	-5%	-USD 5.86 M	0.21%	90
2024 Q4	USD 126 M	Vender	2,271,842 -77,109	-3%	-USD 4.41 M	0.24%	78
2024 Q3	USD 131 M	Vender	2,348,951 -4,326	-0.2%	-USD 234 k	0.28%	68
2024 Q2	USD 122 M	Comprar	2,353,277 +57,397	+3%	+USD 3.01 M	0.29%	69
2024 Q1	USD 125 M	Comprar	2,295,880 +66,111	+3%	+USD 3.4 M	0.32%	63
2023 Q4	USD 117 M	Vender	2,229,769 -84,202	-4%	-USD 3.94 M	0.34%	62
2023 Q3	USD 106 M	Comprar	2,313,971 +2,303,657	+22,335%	+USD 109 M	0.35%	58
2023 Q2	USD 478 k	Vender	10,314 -2,175	-17%	-USD 95.5 k	0.01%	361
2023 Q1	USD 556 k	Comprar	+12,489	Nuevas	+USD 579 k	0.01%	377

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1616 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de USD 1646 M 15.94% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Enhancement Advisory Services en DFAT: resumen de T3 2026

Wealth Enhancement Advisory Services aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 12% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 10.1 M y elevar la posición a 1,321,133 acciones con un valor de USD 86.8 M. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #148.

Wealth Enhancement Advisory Services reportó por primera vez una posición en DFAT en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 131 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 498 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Wealth Enhancement Advisory Services tenía 1,321,133 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 86.8 M.
Wealth Enhancement Advisory Services compró 143,018 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un monto estimado de USD 10.1 M.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.13% de la cartera de Wealth Enhancement Advisory Services en T3 2026 y fue su posición número 148.
Wealth Enhancement Advisory Services reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Wealth Enhancement Advisory Services en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 131 M en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 498 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Enhancement Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.