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Sutton Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 203 M
Rotación
7.39%
Rendimiento estimado a 1 año
20.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.54%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.87%
Rendimiento estimado a 5 años
+61.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 203 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.04 M
(-1.5%)
Flujo de capital
+USD 5.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.92%
Posición
893
Nuevas
38
Aumentadas
361
Reducidas
136
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+USD 5.45 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 698 k |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 468 k |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 419 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 298 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 3.25 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 229 k |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 153 k |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 143 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.59% |
| 2 | Tecnología | 13.69% |
| 3 | Salud | 9.84% |
| 4 | Industriales | 6.29% |
| 5 | Finanzas | 6.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 1.59 M | 0.78% |
2,952
+15
| +0.5% | +USD 7.73 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
|
27
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.8 mil M
| USD 1.33 M | 0.66% |
17,532
+3,836
| +28% | +USD 298 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
28
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.1 mil M
| USD 1.31 M | 0.64% |
54,648
-131,407
| -71% | -USD 3.25 M |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
29
Oracle
ORCL
USD 362 mil M
| USD 1.3 M | 0.64% |
12,304
+104
| +0.9% | +USD 12 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
|
30
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2985 M
| USD 1.22 M | 0.6% |
45,036
+15,227
| +51% | +USD 419 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
31
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 1.22 M | 0.6% |
18,284
-96
| -0.5% | -USD 6.63 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
32
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 1.22 M | 0.6% |
11,292
-2
| -0% | -USD 227 |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
33
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 1.2 M | 0.59% |
8,254
+105
| +1% | +USD 16 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
34
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 1.12 M | 0.55% |
8,827
+702
| +9% | +USD 94.1 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 1.12 M | 0.55% |
5,913
+26
| +0.4% | +USD 5.18 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 1.11 M | 0.54% |
8,382
+270
| +3% | +USD 35.1 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 1.08 M | 0.53% |
3,091
+113
| +4% | +USD 40.1 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
38
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 1.02 M | 0.5% |
37,098
-266
| -0.7% | -USD 7.87 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
39
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 733 M
| USD 1 M | 0.49% |
29,975
| – | – |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
40
Lowe's Companies
LOW
USD 126 mil M
| USD 992 k | 0.49% |
4,771
-26
| -0.5% | -USD 5.85 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
41
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 991 k | 0.49% |
11,930
+280
| +2% | +USD 24.3 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
42
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 875 M
| USD 924 k | 0.45% |
30,322
| – | – |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
43
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 917 k | 0.45% |
5,412
+319
| +6% | +USD 57.9 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
44
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76 mil M
| USD 856 k | 0.42% |
4,841
| – | – |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
45
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 848 k | 0.42% |
3,107
+41
| +1% | +USD 11.1 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 826 k | 0.41% |
15,860
-364
| -2% | -USD 20 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
47
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 951 M
| USD 791 k | 0.39% |
25,839
| – | – |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
48
Cigna
CI
USD 77.6 mil M
| USD 780 k | 0.38% |
2,728
+13
| +0.5% | +USD 3.71 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
49
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 59.7 mil M
| USD 774 k | 0.38% |
42,568
+4
| +0% | +USD 75 |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
|
50
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
| USD 742 k | 0.37% |
19,555
-31,724
| -62% | -USD 1.26 M |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
Fondos similares
DLG
BC
WA
CC
Revisión del portafolio de Sutton Wealth Advisors en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Sutton Wealth Advisors mantenía 893 posiciones valuadas en USD 203 M, un 1.5% menos que los USD 206 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Sutton Wealth Advisors muestra 38 nuevos, Aumentaron 361, 136 reducidas y 28 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140,211 acciones con un valor de USD 5.26 M. La mayor venta fue Schwab Emerging Markets Equity ETF, por un valor estimado de USD 3.25 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Sutton Wealth Advisors en T3 2023 fue WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140,211 acciones por un valor de USD 5.26 M.
- Sutton Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 698 k.
- La mayor reducción de Sutton Wealth Advisors durante T3 2023 fue en Schwab Emerging Markets Equity ETF, con un recorte estimado de USD 3.25 M.
- Sutton Wealth Advisors cerró por completo su posición en Kellanova en T3 2023, con una venta estimada de USD 8.56 k.
- Las diez principales posiciones de Sutton Wealth Advisors representan 45% de su cartera de USD 203 M en T3 2023.
- Sutton Wealth Advisors abrió 38 posiciones nuevas y cerró 28 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Sutton Wealth Advisors cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 203 M.
Según el Informe 13F de Sutton Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.