Sutton Wealth Advisors
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de Sutton Wealth Advisors Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sutton Wealth Advisors Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 4.26 M Vender
205,776
-6,522
-3% -USD 143 k 2.1% 13
2023
Q2 		USD 4.65 M Vender
212,298
-3,416
-2% -USD 71.2 k 2.25% 12
2023
Q1 		USD 4.52 M Vender
215,714
-5,422
-2% -USD 117 k 2.42% 11
2022
Q4 		USD 4.48 M Vender
221,136
-2,006
-0.9% -USD 41.1 k 1.71% 13
2022
Q3 		USD 4.22 M Vender
223,142
-3,204
-1% -USD 67 k 1.72% 12
2022
Q2 		USD 4.41 M Vender
226,346
-820
-0.4% -USD 17.5 k 1.75% 12
2022
Q1 		USD 5.38 M Vender
227,166
-3,394
-1% -USD 80.1 k 1.85% 11
2021
Q4 		USD 5.9 M Vender
230,560
-424
-0.2% -USD 11 k 1.97% 9
2021
Q3 		USD 5.78 M Vender
230,984
-3,924
-2% -USD 100 k 2.13% 8
2021
Q2 		USD 6.12 M Vender
234,908
-848
-0.4% -USD 21.7 k 2.24% 8
2021
Q1 		USD 5.87 M Comprar
235,756
+1,536
+0.7% +USD 37.8 k 2.31% 7
2020
Q4 		USD 5.21 M Vender
234,220
-892
-0.4% -USD 17.8 k 2.21% 8
2020
Q3 		USD 4.02 M Comprar
235,112
+4,340
+2% +USD 74.7 k 1.94% 11
2020
Q2 		USD 3.77 M Vender
230,772
-2,348
-1% -USD 35.2 k 1.97% 11
2020
Q1 		USD 3 M Vender
233,120
-17,760
-7% -USD 302 k 1.89% 12
2019
Q4 		USD 4.74 M Comprar
250,880
+12,296
+5% +USD 222 k 2.43% 7
2019
Q3 		USD 4.16 M Comprar
238,584
+12,808
+6% +USD 226 k 2.32% 7
2019
Q2 		USD 4.03 M Comprar
225,776
+5,720
+3% +USD 101 k 2.32% 7
2019
Q1 		USD 3.85 M Comprar
220,056
+5,176
+2% +USD 88.6 k 2.25% 8
2018
Q4 		USD 3.26 M Vender
214,880
-42,864
-17% -USD 724 k 2.1% 9
2018
Q3 		USD 4.91 M Comprar
257,744
+14,268
+6% +USD 272 k 3.22% 4
2018
Q2 		USD 4.48 M Comprar
243,476
+8,452
+4% +USD 153 k 3.12% 4
2018
Q1 		USD 4.06 M Comprar
235,024
+17,420
+8% +USD 307 k 2.91% 4
2017
Q4 		USD 3.79 M Comprar
217,604
+7,888
+4% +USD 135 k 2.78% 4
2017
Q3 		USD 3.53 M Comprar
209,716
+10,028
+5% +USD 161 k 2.7% 5
2017
Q2 		USD 3.19 M Comprar
199,688
+14,276
+8% +USD 225 k 2.53% 6
2017
Q1 		USD 2.92 M Comprar
185,412
+17,468
+10% +USD 274 k 2.45% 7
2016
Q4 		USD 2.58 M Comprar
167,944
+2,472
+1% +USD 36.4 k 2.31% 7
2016
Q3 		USD 2.38 M Comprar
165,472
+10,356
+7% +USD 147 k 2.17% 7
2016
Q2 		USD 2.1 M Comprar
155,116
+5,416
+4% +USD 71.9 k 1.98% 8
2016
Q1 		USD 1.95 M Comprar
+149,700
Nuevas +USD 1.81 M 1.85% 8

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sutton Wealth Advisors en SCHA: resumen de T3 2023

Sutton Wealth Advisors redujo su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 3.1% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 143 k, y conservó 205,776 acciones valuadas en USD 4.26 M. La posición representa 2.1% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SCHA en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.12 M en T2 2021. Al cierre de T3 2023, 945 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T3 2023, Sutton Wealth Advisors tenía 205,776 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 4.26 M.
  • Sutton Wealth Advisors vendió 6,522 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 143 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 2.1% de la cartera de Sutton Wealth Advisors en T3 2023 y fue su posición número 13.
  • Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sutton Wealth Advisors en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 6.12 M en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 945 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sutton Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.