de Sutton Wealth Advisors Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Sutton Wealth Advisors Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 4,26 mi	Vender	205.776 -6.522	-3%	-US$ 143 mil	2,1%	13
2023 Q2	US$ 4,65 mi	Vender	212.298 -3.416	-2%	-US$ 71,2 mil	2,25%	12
2023 Q1	US$ 4,52 mi	Vender	215.714 -5.422	-2%	-US$ 117 mil	2,42%	11
2022 Q4	US$ 4,48 mi	Vender	221.136 -2.006	-0,9%	-US$ 41,1 mil	1,71%	13
2022 Q3	US$ 4,22 mi	Vender	223.142 -3.204	-1%	-US$ 67 mil	1,72%	12
2022 Q2	US$ 4,41 mi	Vender	226.346 -820	-0,4%	-US$ 17,5 mil	1,75%	12
2022 Q1	US$ 5,38 mi	Vender	227.166 -3.394	-1%	-US$ 80,1 mil	1,85%	11
2021 Q4	US$ 5,9 mi	Vender	230.560 -424	-0,2%	-US$ 11 mil	1,97%	9
2021 Q3	US$ 5,78 mi	Vender	230.984 -3.924	-2%	-US$ 100 mil	2,13%	8
2021 Q2	US$ 6,12 mi	Vender	234.908 -848	-0,4%	-US$ 21,7 mil	2,24%	8
2021 Q1	US$ 5,87 mi	Comprar	235.756 +1.536	+0,7%	+US$ 37,8 mil	2,31%	7
2020 Q4	US$ 5,21 mi	Vender	234.220 -892	-0,4%	-US$ 17,8 mil	2,21%	8
2020 Q3	US$ 4,02 mi	Comprar	235.112 +4.340	+2%	+US$ 74,7 mil	1,94%	11
2020 Q2	US$ 3,77 mi	Vender	230.772 -2.348	-1%	-US$ 35,2 mil	1,97%	11
2020 Q1	US$ 3 mi	Vender	233.120 -17.760	-7%	-US$ 302 mil	1,89%	12
2019 Q4	US$ 4,74 mi	Comprar	250.880 +12.296	+5%	+US$ 222 mil	2,43%	7
2019 Q3	US$ 4,16 mi	Comprar	238.584 +12.808	+6%	+US$ 226 mil	2,32%	7
2019 Q2	US$ 4,03 mi	Comprar	225.776 +5.720	+3%	+US$ 101 mil	2,32%	7
2019 Q1	US$ 3,85 mi	Comprar	220.056 +5.176	+2%	+US$ 88,6 mil	2,25%	8
2018 Q4	US$ 3,26 mi	Vender	214.880 -42.864	-17%	-US$ 724 mil	2,1%	9
2018 Q3	US$ 4,91 mi	Comprar	257.744 +14.268	+6%	+US$ 272 mil	3,22%	4
2018 Q2	US$ 4,48 mi	Comprar	243.476 +8.452	+4%	+US$ 153 mil	3,12%	4
2018 Q1	US$ 4,06 mi	Comprar	235.024 +17.420	+8%	+US$ 307 mil	2,91%	4
2017 Q4	US$ 3,79 mi	Comprar	217.604 +7.888	+4%	+US$ 135 mil	2,78%	4
2017 Q3	US$ 3,53 mi	Comprar	209.716 +10.028	+5%	+US$ 161 mil	2,7%	5
2017 Q2	US$ 3,19 mi	Comprar	199.688 +14.276	+8%	+US$ 225 mil	2,53%	6
2017 Q1	US$ 2,92 mi	Comprar	185.412 +17.468	+10%	+US$ 274 mil	2,45%	7
2016 Q4	US$ 2,58 mi	Comprar	167.944 +2.472	+1%	+US$ 36,4 mil	2,31%	7
2016 Q3	US$ 2,38 mi	Comprar	165.472 +10.356	+7%	+US$ 147 mil	2,17%	7
2016 Q2	US$ 2,1 mi	Comprar	155.116 +5.416	+4%	+US$ 71,9 mil	1,98%	8
2016 Q1	US$ 1,95 mi	Comprar	+149.700	Nova	+US$ 1,81 mi	1,85%	8

Outros fundos que detêm SCHA

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sutton Wealth Advisors em SCHA no T3 2023

Sutton Wealth Advisors reduziu sua participação em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) em 3,1% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 143 mil e ficando com 205.776 ações avaliadas em US$ 4,26 mi. A posição representa 2,1% do portfólio e ocupa a posição nº 13.

Sutton Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T1 2016 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,12 mi em T2 2021. 945 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Sutton Wealth Advisors detinha 205.776 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 4,26 mi.
Sutton Wealth Advisors vendeu 6.522 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 143 mil.
Schwab U.S Small- Cap ETF representou 2,1% da carteira de Sutton Wealth Advisors em T3 2023, sua posição nº 13.
Sutton Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T1 2016 e a manteve por 31 trimestres desde então.
A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de Sutton Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 6,12 mi em T2 2021.
945 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Sutton Wealth Advisors referente a T3 2023, protocolado em 8 de nov. de 2023.