SWA
SCHA-Symbol

Sutton Wealth Advisorss Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sutton Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q3 		4,26 Mio. $ Verkaufen
205.776
-6.522
-3 % -143.117 $ 2,1 % 13
2023
Q2 		4,65 Mio. $ Verkaufen
212.298
-3.416
-2 % -71.199 $ 2,25 % 12
2023
Q1 		4,52 Mio. $ Verkaufen
215.714
-5.422
-2 % -116.536 $ 2,42 % 11
2022
Q4 		4,48 Mio. $ Verkaufen
221.136
-2.006
-0,9 % -41.108 $ 1,71 % 13
2022
Q3 		4,22 Mio. $ Verkaufen
223.142
-3.204
-1 % -67.012 $ 1,72 % 12
2022
Q2 		4,41 Mio. $ Verkaufen
226.346
-820
-0,4 % -17.530 $ 1,75 % 12
2022
Q1 		5,38 Mio. $ Verkaufen
227.166
-3.394
-1 % -80.117 $ 1,85 % 11
2021
Q4 		5,9 Mio. $ Verkaufen
230.560
-424
-0,2 % -10.970 $ 1,97 % 9
2021
Q3 		5,78 Mio. $ Verkaufen
230.984
-3.924
-2 % -99.644 $ 2,13 % 8
2021
Q2 		6,12 Mio. $ Verkaufen
234.908
-848
-0,4 % -21.681 $ 2,24 % 8
2021
Q1 		5,87 Mio. $ Kaufen
235.756
+1.536
+0,7 % +37.777 $ 2,31 % 7
2020
Q4 		5,21 Mio. $ Verkaufen
234.220
-892
-0,4 % -17.760 $ 2,21 % 8
2020
Q3 		4,02 Mio. $ Kaufen
235.112
+4.340
+2 % +74.717 $ 1,94 % 11
2020
Q2 		3,77 Mio. $ Verkaufen
230.772
-2.348
-1 % -35.158 $ 1,97 % 11
2020
Q1 		3 Mio. $ Verkaufen
233.120
-17.760
-7 % -301.826 $ 1,89 % 12
2019
Q4 		4,74 Mio. $ Kaufen
250.880
+12.296
+5 % +222.496 $ 2,43 % 7
2019
Q3 		4,16 Mio. $ Kaufen
238.584
+12.808
+6 % +226.150 $ 2,32 % 7
2019
Q2 		4,03 Mio. $ Kaufen
225.776
+5.720
+3 % +101.145 $ 2,32 % 7
2019
Q1 		3,85 Mio. $ Kaufen
220.056
+5.176
+2 % +88.562 $ 2,25 % 8
2018
Q4 		3,26 Mio. $ Verkaufen
214.880
-42.864
-17 % -724.307 $ 2,1 % 9
2018
Q3 		4,91 Mio. $ Kaufen
257.744
+14.268
+6 % +272.075 $ 3,22 % 4
2018
Q2 		4,48 Mio. $ Kaufen
243.476
+8.452
+4 % +152.927 $ 3,12 % 4
2018
Q1 		4,06 Mio. $ Kaufen
235.024
+17.420
+8 % +307.080 $ 2,91 % 4
2017
Q4 		3,79 Mio. $ Kaufen
217.604
+7.888
+4 % +135.035 $ 2,78 % 4
2017
Q3 		3,53 Mio. $ Kaufen
209.716
+10.028
+5 % +161.218 $ 2,7 % 5
2017
Q2 		3,19 Mio. $ Kaufen
199.688
+14.276
+8 % +225.484 $ 2,53 % 6
2017
Q1 		2,92 Mio. $ Kaufen
185.412
+17.468
+10 % +273.572 $ 2,45 % 7
2016
Q4 		2,58 Mio. $ Kaufen
167.944
+2.472
+1 % +36.355 $ 2,31 % 7
2016
Q3 		2,38 Mio. $ Kaufen
165.472
+10.356
+7 % +146.903 $ 2,17 % 7
2016
Q2 		2,1 Mio. $ Kaufen
155.116
+5.416
+4 % +71.896 $ 1,98 % 8
2016
Q1 		1,95 Mio. $ Kaufen
+149.700
Neu +1,81 Mio. $ 1,85 % 8

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Sutton Wealth Advisors: Q3 2023 im Rückblick

Sutton Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2023 um 3,1 %, verkaufte schätzungsweise 143.117 $ und hielt danach 205.776 Aktien im Wert von 4,26 Mio. $. Die Position macht 2,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Sutton Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 6,12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 945 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

  • Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 205.776 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 4,26 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors verkaufte 6.522 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 143.117 $.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2023 2,1 % des Portfolios von Sutton Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 13.
  • Sutton Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Die Position von Sutton Wealth Advisors in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q2 2021 mit 6,12 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2023 hielten 945 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .