Sutton Wealth Advisorsの Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q3 | $426万 | 売却 |
205,776
-6,522
| -3% | -$14.3万 | 2.1% | 13 |
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2023
Q2 | $465万 | 売却 |
212,298
-3,416
| -2% | -$7.12万 | 2.25% | 12 |
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2023
Q1 | $452万 | 売却 |
215,714
-5,422
| -2% | -$11.7万 | 2.42% | 11 |
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2022
Q4 | $448万 | 売却 |
221,136
-2,006
| -0.9% | -$4.11万 | 1.71% | 13 |
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2022
Q3 | $422万 | 売却 |
223,142
-3,204
| -1% | -$6.7万 | 1.72% | 12 |
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2022
Q2 | $441万 | 売却 |
226,346
-820
| -0.4% | -$1.75万 | 1.75% | 12 |
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2022
Q1 | $538万 | 売却 |
227,166
-3,394
| -1% | -$8.01万 | 1.85% | 11 |
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2021
Q4 | $590万 | 売却 |
230,560
-424
| -0.2% | -$1.1万 | 1.97% | 9 |
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2021
Q3 | $578万 | 売却 |
230,984
-3,924
| -2% | -$10万 | 2.13% | 8 |
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2021
Q2 | $612万 | 売却 |
234,908
-848
| -0.4% | -$2.17万 | 2.24% | 8 |
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2021
Q1 | $587万 | 買う |
235,756
+1,536
| +0.7% | +$3.78万 | 2.31% | 7 |
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2020
Q4 | $521万 | 売却 |
234,220
-892
| -0.4% | -$1.78万 | 2.21% | 8 |
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2020
Q3 | $402万 | 買う |
235,112
+4,340
| +2% | +$7.47万 | 1.94% | 11 |
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2020
Q2 | $377万 | 売却 |
230,772
-2,348
| -1% | -$3.52万 | 1.97% | 11 |
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2020
Q1 | $300万 | 売却 |
233,120
-17,760
| -7% | -$30.2万 | 1.89% | 12 |
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2019
Q4 | $474万 | 買う |
250,880
+12,296
| +5% | +$22.2万 | 2.43% | 7 |
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2019
Q3 | $416万 | 買う |
238,584
+12,808
| +6% | +$22.6万 | 2.32% | 7 |
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2019
Q2 | $403万 | 買う |
225,776
+5,720
| +3% | +$10.1万 | 2.32% | 7 |
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2019
Q1 | $385万 | 買う |
220,056
+5,176
| +2% | +$8.86万 | 2.25% | 8 |
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2018
Q4 | $326万 | 売却 |
214,880
-42,864
| -17% | -$72.4万 | 2.1% | 9 |
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2018
Q3 | $491万 | 買う |
257,744
+14,268
| +6% | +$27.2万 | 3.22% | 4 |
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2018
Q2 | $448万 | 買う |
243,476
+8,452
| +4% | +$15.3万 | 3.12% | 4 |
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2018
Q1 | $406万 | 買う |
235,024
+17,420
| +8% | +$30.7万 | 2.91% | 4 |
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2017
Q4 | $379万 | 買う |
217,604
+7,888
| +4% | +$13.5万 | 2.78% | 4 |
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2017
Q3 | $353万 | 買う |
209,716
+10,028
| +5% | +$16.1万 | 2.7% | 5 |
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2017
Q2 | $319万 | 買う |
199,688
+14,276
| +8% | +$22.5万 | 2.53% | 6 |
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2017
Q1 | $292万 | 買う |
185,412
+17,468
| +10% | +$27.4万 | 2.45% | 7 |
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2016
Q4 | $258万 | 買う |
167,944
+2,472
| +1% | +$3.64万 | 2.31% | 7 |
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2016
Q3 | $238万 | 買う |
165,472
+10,356
| +7% | +$14.7万 | 2.17% | 7 |
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2016
Q2 | $210万 | 買う |
155,116
+5,416
| +4% | +$7.19万 | 1.98% | 8 |
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2016
Q1 | $195万 | 買う |
+149,700
| 新規 | +$181万 | 1.85% | 8 |
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SCHAを保有するその他のファンド
Sutton Wealth AdvisorsのSCHA保有状況：2023年第3四半期の振り返り
Sutton Wealth Advisorsは2023年第3四半期にSchwab U.S Small- Cap ETF (SCHA)の保有株式を3.1%減らし、推定$14.3万分を売却しました。保有株数は205,776株となり、その価値は$426万です。 このポジションはポートフォリオの 2.1% を占め、順位は #13 です。
Sutton Wealth Advisorsは2016年第1四半期にSCHAの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第2四半期に$612万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する945本のファンドが、2023年第3四半期時点でSCHAを保有しています。
- Sutton Wealth Advisorsは2023年第3四半期時点で、Schwab U.S Small- Cap ETFを205,776株保有しており、その評価額は$426万でした。
- Sutton Wealth Advisorsは2023年第3四半期にSchwab U.S Small- Cap ETFの株式を6,522株売却し、売却額は推定で$14.3万でした。
- 2023年第3四半期に、Sutton Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるSchwab U.S Small- Cap ETFの割合は2.1%で、保有銘柄の中で第13位でした。
- Sutton Wealth Advisorsは2016年第1四半期にSchwab U.S Small- Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。
- Sutton Wealth AdvisorsのSchwab U.S Small- Cap ETFの保有額は、2021年第2四半期に$612万でピークに達しました。
- 2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する945のファンドがSchwab U.S Small- Cap ETFを保有していました。
2023年11月8日に提出された、2023年第3四半期分のSutton Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。