Sutton Wealth Advisors
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de Sutton Wealth Advisors iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sutton Wealth Advisors Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 5.23 M Comprar
55,489
+4,685
+9% +USD 468 k 2.57% 9
2023
Q2 		USD 5.06 M Comprar
50,804
+3,384
+7% +USD 322 k 2.45% 8
2023
Q1 		USD 4.59 M Comprar
47,420
+4,017
+9% +USD 402 k 2.45% 9
2022
Q4 		USD 4.11 M Comprar
43,403
+4,402
+11% +USD 422 k 1.57% 15
2022
Q3 		USD 3.4 M Comprar
39,001
+2,393
+7% +USD 232 k 1.38% 16
2022
Q2 		USD 3.38 M Comprar
36,608
+4,788
+15% +USD 476 k 1.34% 16
2022
Q1 		USD 3.43 M Comprar
31,820
+5,413
+20% +USD 584 k 1.18% 18
2021
Q4 		USD 3.02 M Comprar
26,407
+1,363
+5% +USD 155 k 1.01% 24
2021
Q3 		USD 2.73 M Vender
25,044
-71
-0.3% -USD 7.82 k 1.01% 23
2021
Q2 		USD 2.84 M Vender
25,115
-436
-2% -USD 48.6 k 1.04% 22
2021
Q1 		USD 2.77 M Comprar
25,551
+336
+1% +USD 35.2 k 1.09% 20
2020
Q4 		USD 2.32 M Comprar
25,215
+39
+0.2% +USD 3.2 k 0.98% 22
2020
Q3 		USD 1.77 M Comprar
25,176
+540
+2% +USD 38.7 k 0.86% 23
2020
Q2 		USD 1.68 M Comprar
24,636
+338
+1% +USD 21.3 k 0.88% 24
2020
Q1 		USD 1.36 M Vender
24,298
-1,009
-4% -USD 75.1 k 0.86% 24
2019
Q4 		USD 2.12 M Vender
25,307
-116
-0.5% -USD 9.33 k 1.09% 15
2019
Q3 		USD 1.98 M Vender
25,423
-51
-0.2% -USD 3.95 k 1.1% 16
2019
Q2 		USD 1.99 M Vender
25,474
-471
-2% -USD 36.6 k 1.15% 16
2019
Q1 		USD 2 M Comprar
25,945
+379
+1% +USD 29.1 k 1.17% 15
2018
Q4 		USD 1.77 M Comprar
25,566
+5,709
+29% +USD 441 k 1.14% 15
2018
Q3 		USD 1.73 M Comprar
19,857
+524
+3% +USD 45.9 k 1.14% 12
2018
Q2 		USD 1.61 M Mantener
19,333
– – 1.12% 13
2018
Q1 		USD 1.49 M Mantener
19,333
– – 1.07% 14
2017
Q4 		USD 1.48 M Comprar
19,333
+458
+2% +USD 34.5 k 1.09% 15
2017
Q3 		USD 1.4 M Vender
18,875
-269
-1% -USD 18.9 k 1.07% 15
2017
Q2 		USD 1.34 M Vender
19,144
-72
-0.4% -USD 4.99 k 1.06% 15
2017
Q1 		USD 1.33 M Mantener
19,216
– – 1.11% 13
2016
Q4 		USD 1.32 M Mantener
19,216
– – 1.18% 13
2016
Q3 		USD 1.19 M Vender
19,216
-248
-1% -USD 15.1 k 1.09% 15
2016
Q2 		USD 1.13 M Comprar
19,464
+264
+1% +USD 15 k 1.07% 15
2016
Q1 		USD 1.08 M Comprar
+19,200
Nuevas +USD 1 M 1.03% 17

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de USD 18.4 mil M 14.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sutton Wealth Advisors en IJR: resumen de T3 2023

Sutton Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 9.2% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 468 k y elevar la posición a 55,489 acciones con un valor de USD 5.23 M. La posición representa 2.57% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IJR en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2023, 2,105 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T3 2023, Sutton Wealth Advisors tenía 55,489 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 5.23 M.
  • Sutton Wealth Advisors compró 4,685 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 468 k.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 2.57% de la cartera de Sutton Wealth Advisors en T3 2023 y fue su posición número 9.
  • Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2023, 2,105 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sutton Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.