Sutton Wealth Advisorsの iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q3 | $523万 | 買う |
55,489
+4,685
| +9% | +$46.8万 | 2.57% | 9 |
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2023
Q2 | $506万 | 買う |
50,804
+3,384
| +7% | +$32.2万 | 2.45% | 8 |
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2023
Q1 | $459万 | 買う |
47,420
+4,017
| +9% | +$40.2万 | 2.45% | 9 |
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2022
Q4 | $411万 | 買う |
43,403
+4,402
| +11% | +$42.2万 | 1.57% | 15 |
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2022
Q3 | $340万 | 買う |
39,001
+2,393
| +7% | +$23.2万 | 1.38% | 16 |
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2022
Q2 | $338万 | 買う |
36,608
+4,788
| +15% | +$47.6万 | 1.34% | 16 |
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2022
Q1 | $343万 | 買う |
31,820
+5,413
| +20% | +$58.4万 | 1.18% | 18 |
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2021
Q4 | $302万 | 買う |
26,407
+1,363
| +5% | +$15.5万 | 1.01% | 24 |
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2021
Q3 | $273万 | 売却 |
25,044
-71
| -0.3% | -$7,818 | 1.01% | 23 |
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2021
Q2 | $284万 | 売却 |
25,115
-436
| -2% | -$4.86万 | 1.04% | 22 |
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2021
Q1 | $277万 | 買う |
25,551
+336
| +1% | +$3.52万 | 1.09% | 20 |
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2020
Q4 | $232万 | 買う |
25,215
+39
| +0.2% | +$3,204 | 0.98% | 22 |
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2020
Q3 | $177万 | 買う |
25,176
+540
| +2% | +$3.87万 | 0.86% | 23 |
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2020
Q2 | $168万 | 買う |
24,636
+338
| +1% | +$2.13万 | 0.88% | 24 |
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2020
Q1 | $136万 | 売却 |
24,298
-1,009
| -4% | -$7.51万 | 0.86% | 24 |
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2019
Q4 | $212万 | 売却 |
25,307
-116
| -0.5% | -$9,333 | 1.09% | 15 |
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2019
Q3 | $198万 | 売却 |
25,423
-51
| -0.2% | -$3,949 | 1.1% | 16 |
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2019
Q2 | $199万 | 売却 |
25,474
-471
| -2% | -$3.66万 | 1.15% | 16 |
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2019
Q1 | $200万 | 買う |
25,945
+379
| +1% | +$2.91万 | 1.17% | 15 |
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2018
Q4 | $177万 | 買う |
25,566
+5,709
| +29% | +$44.1万 | 1.14% | 15 |
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2018
Q3 | $173万 | 買う |
19,857
+524
| +3% | +$4.59万 | 1.14% | 12 |
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2018
Q2 | $161万 | 保有する |
19,333
| – | – | 1.12% | 13 |
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2018
Q1 | $149万 | 保有する |
19,333
| – | – | 1.07% | 14 |
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2017
Q4 | $148万 | 買う |
19,333
+458
| +2% | +$3.45万 | 1.09% | 15 |
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2017
Q3 | $140万 | 売却 |
18,875
-269
| -1% | -$1.89万 | 1.07% | 15 |
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2017
Q2 | $134万 | 売却 |
19,144
-72
| -0.4% | -$4,986 | 1.06% | 15 |
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2017
Q1 | $133万 | 保有する |
19,216
| – | – | 1.11% | 13 |
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2016
Q4 | $132万 | 保有する |
19,216
| – | – | 1.18% | 13 |
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2016
Q3 | $119万 | 売却 |
19,216
-248
| -1% | -$1.51万 | 1.09% | 15 |
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2016
Q2 | $113万 | 買う |
19,464
+264
| +1% | +$1.5万 | 1.07% | 15 |
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2016
Q1 | $108万 | 買う |
+19,200
| 新規 | +$100万 | 1.03% | 17 |
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IJRを保有するその他のファンド
Sutton Wealth AdvisorsのIJR保有状況：2023年第3四半期の振り返り
2023年第3四半期に、Sutton Wealth AdvisorsはiShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)の保有株数を9.2%増やしました。推定$46.8万相当を買い増し、保有株数は合計55,489株、評価額は$523万となりました。 このポジションはポートフォリオの 2.57% を占め、順位は #9 です。
Sutton Wealth Advisorsは2016年第1四半期にIJRの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する2,105本のファンドが、2023年第3四半期時点でIJRを保有しています。
- Sutton Wealth Advisorsは2023年第3四半期時点で、iShares Core S&P Small-Cap ETFを55,489株保有しており、その評価額は$523万でした。
- Sutton Wealth Advisorsは2023年第3四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETFを4,685株購入しました。推定購入額は$46.8万です。
- 2023年第3四半期に、Sutton Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Core S&P Small-Cap ETFの割合は2.57%で、保有銘柄の中で第9位でした。
- Sutton Wealth Advisorsは2016年第1四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。
- 2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,105のファンドがiShares Core S&P Small-Cap ETFを保有していました。
2023年11月8日に提出された、2023年第3四半期分のSutton Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。