de Sutton Wealth Advisors iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Histórico de posições em ações

Carteira de Sutton Wealth Advisors Detalhes da ação IJR Atividade dos fundos em IJR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 5,23 mi	Comprar	55.489 +4.685	+9%	+US$ 468 mil	2,57%	9
2023 Q2	US$ 5,06 mi	Comprar	50.804 +3.384	+7%	+US$ 322 mil	2,45%	8
2023 Q1	US$ 4,59 mi	Comprar	47.420 +4.017	+9%	+US$ 402 mil	2,45%	9
2022 Q4	US$ 4,11 mi	Comprar	43.403 +4.402	+11%	+US$ 422 mil	1,57%	15
2022 Q3	US$ 3,4 mi	Comprar	39.001 +2.393	+7%	+US$ 232 mil	1,38%	16
2022 Q2	US$ 3,38 mi	Comprar	36.608 +4.788	+15%	+US$ 476 mil	1,34%	16
2022 Q1	US$ 3,43 mi	Comprar	31.820 +5.413	+20%	+US$ 584 mil	1,18%	18
2021 Q4	US$ 3,02 mi	Comprar	26.407 +1.363	+5%	+US$ 155 mil	1,01%	24
2021 Q3	US$ 2,73 mi	Vender	25.044 -71	-0,3%	-US$ 7,82 mil	1,01%	23
2021 Q2	US$ 2,84 mi	Vender	25.115 -436	-2%	-US$ 48,6 mil	1,04%	22
2021 Q1	US$ 2,77 mi	Comprar	25.551 +336	+1%	+US$ 35,2 mil	1,09%	20
2020 Q4	US$ 2,32 mi	Comprar	25.215 +39	+0,2%	+US$ 3,2 mil	0,98%	22
2020 Q3	US$ 1,77 mi	Comprar	25.176 +540	+2%	+US$ 38,7 mil	0,86%	23
2020 Q2	US$ 1,68 mi	Comprar	24.636 +338	+1%	+US$ 21,3 mil	0,88%	24
2020 Q1	US$ 1,36 mi	Vender	24.298 -1.009	-4%	-US$ 75,1 mil	0,86%	24
2019 Q4	US$ 2,12 mi	Vender	25.307 -116	-0,5%	-US$ 9,33 mil	1,09%	15
2019 Q3	US$ 1,98 mi	Vender	25.423 -51	-0,2%	-US$ 3,95 mil	1,1%	16
2019 Q2	US$ 1,99 mi	Vender	25.474 -471	-2%	-US$ 36,6 mil	1,15%	16
2019 Q1	US$ 2 mi	Comprar	25.945 +379	+1%	+US$ 29,1 mil	1,17%	15
2018 Q4	US$ 1,77 mi	Comprar	25.566 +5.709	+29%	+US$ 441 mil	1,14%	15
2018 Q3	US$ 1,73 mi	Comprar	19.857 +524	+3%	+US$ 45,9 mil	1,14%	12
2018 Q2	US$ 1,61 mi	Manter	19.333	–	–	1,12%	13
2018 Q1	US$ 1,49 mi	Manter	19.333	–	–	1,07%	14
2017 Q4	US$ 1,48 mi	Comprar	19.333 +458	+2%	+US$ 34,5 mil	1,09%	15
2017 Q3	US$ 1,4 mi	Vender	18.875 -269	-1%	-US$ 18,9 mil	1,07%	15
2017 Q2	US$ 1,34 mi	Vender	19.144 -72	-0,4%	-US$ 4,99 mil	1,06%	15
2017 Q1	US$ 1,33 mi	Manter	19.216	–	–	1,11%	13
2016 Q4	US$ 1,32 mi	Manter	19.216	–	–	1,18%	13
2016 Q3	US$ 1,19 mi	Vender	19.216 -248	-1%	-US$ 15,1 mil	1,09%	15
2016 Q2	US$ 1,13 mi	Comprar	19.464 +264	+1%	+US$ 15 mil	1,07%	15
2016 Q1	US$ 1,08 mi	Comprar	+19.200	Nova	+US$ 1 mi	1,03%	17

Outros fundos que detêm IJR

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de US$ 18,4 bi 14,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sutton Wealth Advisors em IJR no T3 2023

Sutton Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) em 9,2% no T3 2023, adquirindo cerca de US$ 468 mil em ações e elevando a posição para 55.489 ações, avaliadas em US$ 5,23 mi. A posição representa 2,57% do portfólio e ocupa a posição nº 9.

Sutton Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IJR no T1 2016 e a manteve por 31 trimestres desde então. 2.105 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJR no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Sutton Wealth Advisors detinha 55.489 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF, no valor de US$ 5,23 mi.
Sutton Wealth Advisors comprou 4.685 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF no T3 2023, por um valor estimado de US$ 468 mil.
iShares Core S&P Small-Cap ETF representou 2,57% da carteira de Sutton Wealth Advisors em T3 2023, sua posição nº 9.
Sutton Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T1 2016 e a manteve por 31 trimestres desde então.
2.105 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Small-Cap ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Sutton Wealth Advisors referente a T3 2023, protocolado em 8 de nov. de 2023.