Sutton Wealth Advisors
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de Sutton Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sutton Wealth Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 1.12 M Comprar
5,913
+26
+0.4% +USD 5.18 k 0.55% 35
2023
Q2 		USD 1.17 M Vender
5,887
-730
-11% -USD 138 k 0.57% 32
2023
Q1 		USD 1.25 M Vender
6,617
-437
-6% -USD 84.7 k 0.67% 29
2022
Q4 		USD 1.29 M Vender
7,054
-745
-10% -USD 138 k 0.49% 37
2022
Q3 		USD 1.33 M Comprar
7,799
+16
+0.2% +USD 3.02 k 0.54% 33
2022
Q2 		USD 1.37 M Comprar
7,783
+38
+0.5% +USD 7.34 k 0.54% 34
2022
Q1 		USD 1.65 M Comprar
7,745
+144
+2% +USD 30.3 k 0.57% 35
2021
Q4 		USD 1.72 M Comprar
7,601
+869
+13% +USD 197 k 0.57% 35
2021
Q3 		USD 1.47 M Comprar
6,732
+270
+4% +USD 60 k 0.54% 38
2021
Q2 		USD 1.46 M Comprar
6,462
+1,313
+26% +USD 291 k 0.53% 39
2021
Q1 		USD 1.1 M Comprar
5,149
+950
+23% +USD 200 k 0.43% 42
2020
Q4 		USD 817 k Comprar
4,199
+32
+0.8% +USD 5.64 k 0.35% 50
2020
Q3 		USD 641 k Comprar
4,167
+177
+4% +USD 27.2 k 0.31% 56
2020
Q2 		USD 581 k Comprar
3,990
+2,338
+142% +USD 314 k 0.3% 57
2020
Q1 		USD 191 k Comprar
+1,652
Nuevas +USD 248 k 0.12% 133

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sutton Wealth Advisors en VB: resumen de T3 2023

Sutton Wealth Advisors aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.44% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 5.18 k y elevar la posición a 5,913 acciones con un valor de USD 1.12 M. La posición representa 0.55% de la cartera y ocupa el puesto #35.

Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T1 2020 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.72 M en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 1,672 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2023, Sutton Wealth Advisors tenía 5,913 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 1.12 M.
  • Sutton Wealth Advisors compró 26 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 5.18 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.55% de la cartera de Sutton Wealth Advisors en T3 2023 y fue su posición número 35.
  • Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sutton Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.72 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 1,672 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sutton Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.