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Sutton Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
7.39%
1년 추정 수익률
20.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.4%
1년 예상 수익률
+20.54%
3년 예상 수익률
+40.87%
5년 예상 수익률
+61.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
-US$304만
(-1.5%)
자금 흐름
+US$523만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.92%
보유액
893
신규
38
증가
361
축소
136
청산됨
28
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$545만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$69.8만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$46.8만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$41.9만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$29.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$325만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$126만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$22.9만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$15.3만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$14.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.59% |
| 2 | 정보기술 | 13.69% |
| 3 | 헬스케어 | 9.84% |
| 4 | 산업재 | 6.29% |
| 5 | 금융 | 6.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$159만 | 0.78% |
2,952
+15
| +0.5% | +US$7.73천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
|
27
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$133만 | 0.66% |
17,532
+3,836
| +28% | +US$29.8만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
|
28
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$131만 | 0.64% |
54,648
-131,407
| -71% | -US$325만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
29
Oracle
ORCL
US$3822억
| US$130만 | 0.64% |
12,304
+104
| +0.9% | +US$1.2만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
|
30
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.8억
| US$122만 | 0.6% |
45,036
+15,227
| +51% | +US$41.9만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
31
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$122만 | 0.6% |
18,284
-96
| -0.5% | -US$6.63천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
32
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$122만 | 0.6% |
11,292
-2
| -0% | -US$227 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
33
Procter & Gamble
PG
US$3707억
| US$120만 | 0.59% |
8,254
+105
| +1% | +US$1.6만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
34
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$112만 | 0.55% |
8,827
+702
| +9% | +US$9.41만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$112만 | 0.55% |
5,913
+26
| +0.4% | +US$5.18천 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84조
| US$111만 | 0.54% |
8,382
+270
| +3% | +US$3.51만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$108만 | 0.53% |
3,091
+113
| +4% | +US$4.01만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
38
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$102만 | 0.5% |
37,098
-266
| -0.7% | -US$7.87천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
39
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.45억
| US$100만 | 0.49% |
29,975
| – | – |
2020 Q2
13개 분기
|
|
40
Lowe's Companies
LOW
US$1112억
| US$99.2만 | 0.49% |
4,771
-26
| -0.5% | -US$5.85천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
41
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$99.1만 | 0.49% |
11,930
+280
| +2% | +US$2.43만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
42
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.91억
| US$92.4만 | 0.45% |
30,322
| – | – |
2021 Q1
10개 분기
|
|
43
PepsiCo
PEP
US$1846억
| US$91.7만 | 0.45% |
5,412
+319
| +6% | +US$5.79만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
44
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$743억
| US$85.6만 | 0.42% |
4,841
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
45
Caterpillar
CAT
US$3182억
| US$84.8만 | 0.42% |
3,107
+41
| +1% | +US$1.11만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$82.6만 | 0.41% |
15,860
-364
| -2% | -US$2만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
47
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$79.1만 | 0.39% |
25,839
| – | – |
2020 Q2
13개 분기
|
|
48
Cigna
CI
US$808억
| US$78만 | 0.38% |
2,728
+13
| +0.5% | +US$3.71천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
49
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$630억
| US$77.4만 | 0.38% |
42,568
+4
| +0% | +US$75 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
|
50
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$74.2만 | 0.37% |
19,555
-31,724
| -62% | -US$126만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
유사한 펀드
DLG
BC
WA
CC
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Sutton Wealth Advisors의 보유 포지션은 893개, 총액은 US$2.03억였으며 전 분기 US$2.06억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 361개 증가, 136개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, 140,211주를 보유했으며 가치는 US$526만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$325만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, US$526만 상당의 140,211주를 매수했어요.
- Sutton Wealth Advisors 측이 2023년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$69.8만 규모예요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 Kellanova 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.56천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 45% 비중을 차지해요.
- Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$2.03억 규모가 됐어요.
2023년 11월 8일에 제출된 Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.