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Sutton Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
7.39%
1년 추정 수익률
20.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.4%
1년 예상 수익률
+20.54%
3년 예상 수익률
+40.87%
5년 예상 수익률
+61.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
-US$304만
(-1.5%)
자금 흐름
+US$523만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.92%
보유액
893
신규
38
증가
361
축소
136
청산됨
28
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$545만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$69.8만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$46.8만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$41.9만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$29.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$325만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$126만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$22.9만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$15.3만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$14.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.59% |
| 2 | 정보기술 | 13.69% |
| 3 | 헬스케어 | 9.84% |
| 4 | 산업재 | 6.29% |
| 5 | 금융 | 6.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$35.5만 | 0.17% |
6,657
+231
| +4% | +US$1.23만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
77
Zimmer Biomet
ZBH
US$203억
| US$34.7만 | 0.17% |
3,095
+31
| +1% | +US$3.94천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
78
Intel
INTC
US$3090억
| US$34만 | 0.17% |
9,556
+25
| +0.3% | +US$871 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
79
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$549억
| US$34만 | 0.17% |
3,311
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
80
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$33.9만 | 0.17% |
10,214
+425
| +4% | +US$1.5만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
81
Tesla
TSLA
US$1.5조
| US$33만 | 0.16% |
1,317
+223
| +20% | +US$5.73만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
82
Kimberly-Clark
KMB
US$680억
| US$32.4만 | 0.16% |
2,680
+55
| +2% | +US$7.1천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
|
83
Duke Energy
DUK
US$1005억
| US$32.3만 | 0.16% |
3,654
-1,664
| -31% | -US$15.3만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
84
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1219억
| US$31.9만 | 0.16% |
13,539
+3
| +0% | +US$74 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
85
Unilever
UL
US$1431억
| US$31.6만 | 0.16% |
5,685
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
86
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162억
| US$30.6만 | 0.15% |
15,495
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
87
Mastercard
MA
US$5740억
| US$30.6만 | 0.15% |
773
+44
| +6% | +US$1.77만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
88
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$29.2억
| US$29만 | 0.14% |
4,860
| – | – |
2023 Q2
1분기
|
|
89
Phillips 66
PSX
US$978억
| US$28.9만 | 0.14% |
2,405
+16
| +0.7% | +US$1.8천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
90
Dow Inc
DOW
US$228억
| US$28.4만 | 0.14% |
5,516
-68
| -1% | -US$3.65천 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
91
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$114억
| US$27.6만 | 0.14% |
8,130
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
92
Adobe
ADBE
US$921억
| US$25.9만 | 0.13% |
508
+25
| +5% | +US$1.31만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
93
Mondelez International
MDLZ
US$842억
| US$25.7만 | 0.13% |
3,706
-225
| -6% | -US$1.62만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
94
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.1억
| US$23.9만 | 0.12% |
6,868
| – | – |
2021 Q1
10개 분기
|
|
95
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$23.7만 | 0.12% |
883
+52
| +6% | +US$1.3만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
96
Costco
COST
US$4724억
| US$23.6만 | 0.12% |
419
+26
| +7% | +US$1.44만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
97
Raymond James Financial
RJF
US$323억
| US$22.8만 | 0.11% |
2,270
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
98
GSK
GSK
US$1027억
| US$22.7만 | 0.11% |
6,275
-46
| -0.7% | -US$1.63천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
99
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2661억
| US$22.3만 | 0.11% |
441
+2
| +0.5% | +US$1.07천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
100
Lennar Class A
LEN
US$206억
| US$22만 | 0.11% |
2,021
+28
| +1% | +US$3.28천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
유사한 펀드
DLG
BC
WA
CC
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Sutton Wealth Advisors의 보유 포지션은 893개, 총액은 US$2.03억였으며 전 분기 US$2.06억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 361개 증가, 136개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, 140,211주를 보유했으며 가치는 US$526만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$325만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, US$526만 상당의 140,211주를 매수했어요.
- Sutton Wealth Advisors 측이 2023년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$69.8만 규모예요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 Kellanova 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.56천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 45% 비중을 차지해요.
- Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$2.03억 규모가 됐어요.
2023년 11월 8일에 제출된 Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.