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Sutton Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.03억
회전율
7.39%
1년 추정 수익률
20.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.4%
1년 예상 수익률
+20.54%
3년 예상 수익률
+40.87%
5년 예상 수익률
+61.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
-US$304만
(-1.5%)
자금 흐름
+US$523만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.92%
보유액
893
신규
38
증가
361
축소
136
청산됨
28
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$545만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$69.8만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$46.8만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$41.9만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$29.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$325만 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$126만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$22.9만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$15.3만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$14.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.59% |
| 2 | 정보기술 | 13.69% |
| 3 | 헬스케어 | 9.84% |
| 4 | 산업재 | 6.29% |
| 5 | 금융 | 6.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325억
| US$72.2만 | 0.36% |
7,077
-1,225
| -15% | -US$12.9만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
52
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$71.4만 | 0.35% |
10,371
-148
| -1% | -US$1.08만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$71.4만 | 0.35% |
2,377
+97
| +4% | +US$2.92만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
54
Coca-Cola
KO
US$4169억
| US$69.9만 | 0.34% |
12,486
+71
| +0.6% | +US$4.26천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
55
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$730억
| US$69.2만 | 0.34% |
10,112
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
56
Visa
V
US$7902억
| US$63.5만 | 0.31% |
2,761
+242
| +10% | +US$5.82만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
57
UnitedHealth
UNH
US$3622억
| US$62.4만 | 0.31% |
1,237
+35
| +3% | +US$1.72만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
58
Pacer Swan SOS Moderate April ETF
PSMR
US$9070만
| US$59.1만 | 0.29% |
25,434
| – | – |
2021 Q2
9개 분기
|
|
59
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.66억
| US$57만 | 0.28% |
18,196
-318
| -2% | -US$1.01만 |
2020 Q2
13개 분기
|
|
60
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1282억
| US$56.8만 | 0.28% |
9,790
+84
| +0.9% | +US$5.15천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
61
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8689억
| US$56.7만 | 0.28% |
1,321
| – | – |
2016 Q1
30개 분기
|
|
62
NextEra Energy
NEE
US$1809억
| US$56만 | 0.28% |
9,778
+22
| +0.2% | +US$1.52천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
63
Valley National Bancorp
VLY
US$78.6억
| US$54.2만 | 0.27% |
63,303
| – | – |
2018 Q1
22개 분기
|
|
64
Deere & Co
DE
US$1855억
| US$53.7만 | 0.26% |
1,423
+16
| +1% | +US$6.6천 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
65
Lockheed Martin
LMT
US$1393억
| US$51.5만 | 0.25% |
1,259
+72
| +6% | +US$3.19만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
66
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.7억
| US$47.6만 | 0.23% |
14,723
| – | – |
2020 Q4
11개 분기
|
|
67
iShares US Technology ETF
IYW
US$228억
| US$47.3만 | 0.23% |
4,505
| – | – |
2018 Q1
22개 분기
|
|
68
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$46.5만 | 0.23% |
9,330
-294
| -3% | -US$1.47만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
69
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1247억
| US$45.1만 | 0.22% |
9,050
+5,220
| +136% | +US$27.4만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
70
ExxonMobil
XOM
US$6713억
| US$43.8만 | 0.22% |
3,722
+748
| +25% | +US$8.2만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
71
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4570억
| US$43.7만 | 0.21% |
1,218
-2
| -0.2% | -US$742 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
72
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$674억
| US$42.7만 | 0.21% |
25,154
-5,356
| -18% | -US$9.46만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
73
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$12.9억
| US$42.1만 | 0.21% |
12,480
+5,876
| +89% | +US$20.2만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
74
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$45.2억
| US$36.5만 | 0.18% |
15,700
| – | – |
2019 Q4
15개 분기
|
|
75
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$7.78억
| US$36.3만 | 0.18% |
12,298
| – | – |
2020 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
DLG
BC
WA
CC
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Sutton Wealth Advisors의 보유 포지션은 893개, 총액은 US$2.03억였으며 전 분기 US$2.06억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 361개 증가, 136개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, 140,211주를 보유했으며 가치는 US$526만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$325만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 주식으로, US$526만 상당의 140,211주를 매수했어요.
- Sutton Wealth Advisors 측이 2023년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$69.8만 규모예요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$325만예요.
- Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 Kellanova 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.56천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 45% 비중을 차지해요.
- Sutton Wealth Advisors 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Sutton Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$2.03억 규모가 됐어요.
2023년 11월 8일에 제출된 Sutton Wealth Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.