Sutton Wealth Advisors
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de Sutton Wealth Advisors Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sutton Wealth Advisors Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 826 k Vender
15,860
-364
-2% -USD 20 k 0.41% 46
2023
Q2 		USD 893 k Vender
16,224
-1,428
-8% -USD 74.9 k 0.43% 45
2023
Q1 		USD 931 k Vender
17,652
-2,956
-14% -USD 157 k 0.5% 36
2022
Q4 		USD 1.05 M Vender
20,608
-1,380
-6% -USD 70.3 k 0.4% 42
2022
Q3 		USD 1.03 M Vender
21,988
-24
-0.1% -USD 1.25 k 0.42% 44
2022
Q2 		USD 1.08 M Comprar
22,012
+200
+0.9% +USD 10.8 k 0.43% 44
2022
Q1 		USD 1.3 M Comprar
21,812
+1,448
+7% +USD 85 k 0.45% 45
2021
Q4 		USD 1.3 M Comprar
20,364
+3,516
+21% +USD 220 k 0.43% 43
2021
Q3 		USD 997 k Comprar
16,848
+748
+5% +USD 45.2 k 0.37% 47
2021
Q2 		USD 955 k Comprar
16,100
+4,468
+38% +USD 259 k 0.35% 49
2021
Q1 		USD 644 k Comprar
11,632
+3,724
+47% +USD 202 k 0.25% 68
2020
Q4 		USD 409 k Comprar
7,908
+444
+6% +USD 21.5 k 0.17% 96
2020
Q3 		USD 329 k Comprar
7,464
+832
+13% +USD 36.3 k 0.16% 105
2020
Q2 		USD 272 k Comprar
6,632
+3,224
+95% +USD 123 k 0.14% 111
2020
Q1 		USD 112 k Comprar
+3,408
Nuevas +USD 141 k 0.07% 180

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sutton Wealth Advisors en VO: resumen de T3 2023

Sutton Wealth Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 2.2% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 20 k, y conservó 15,860 acciones valuadas en USD 826 k. La posición representa 0.41% de la cartera y ocupa el puesto #46.

Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VO en T1 2020 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.3 M en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 1,653 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T3 2023, Sutton Wealth Advisors tenía 15,860 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 826 k.
  • Sutton Wealth Advisors vendió 364 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 20 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.41% de la cartera de Sutton Wealth Advisors en T3 2023 y fue su posición número 46.
  • Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sutton Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.3 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 1,653 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sutton Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.