Sutton Wealth Advisors
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de Sutton Wealth Advisors Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sutton Wealth Advisors Detalles de la acción SCHG Actividad de fondos de SCHG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 774 k Comprar
42,568
+4
+0% +USD 75 0.38% 49
2023
Q2 		USD 798 k Comprar
42,564
+12,060
+40% +USD 207 k 0.39% 48
2023
Q1 		USD 497 k Mantener
30,504
– – 0.27% 64
2022
Q4 		USD 424 k Vender
30,504
-1,704
-5% -USD 24.5 k 0.16% 99
2022
Q3 		USD 449 k Mantener
32,208
– – 0.18% 87
2022
Q2 		USD 467 k Mantener
32,208
– – 0.19% 85
2022
Q1 		USD 602 k Mantener
32,208
– – 0.21% 77
2021
Q4 		USD 659 k Mantener
32,208
– – 0.22% 74
2021
Q3 		USD 596 k Vender
32,208
-2,192
-6% -USD 41.8 k 0.22% 77
2021
Q2 		USD 628 k Mantener
34,400
– – 0.23% 77
2021
Q1 		USD 558 k Mantener
34,400
– – 0.22% 76
2020
Q4 		USD 552 k Mantener
34,400
– – 0.23% 73
2020
Q3 		USD 495 k Vender
34,400
-1,000
-3% -USD 13.9 k 0.24% 73
2020
Q2 		USD 449 k Comprar
35,400
+72
+0.2% +USD 839 0.24% 71
2020
Q1 		USD 352 k Mantener
35,328
– – 0.22% 77
2019
Q4 		USD 410 k Comprar
35,328
+8,328
+31% +USD 91.8 k 0.21% 82
2019
Q3 		USD 284 k Comprar
27,000
+16,896
+167% +USD 178 k 0.16% 110
2019
Q2 		USD 105 k Vender
10,104
-296
-3% -USD 3.01 k 0.06% 203
2019
Q1 		USD 103 k Mantener
10,400
– – 0.06% 206
2018
Q4 		USD 89.6 k Mantener
10,400
– – 0.06% 203
2018
Q3 		USD 107 k Mantener
10,400
– – 0.07% 193
2018
Q2 		USD 98.5 k Mantener
10,400
– – 0.07% 200
2018
Q1 		USD 93.2 k Mantener
10,400
– – 0.07% 204
2017
Q4 		USD 91.9 k Mantener
10,400
– – 0.07% 203
2017
Q3 		USD 85.9 k Mantener
10,400
– – 0.07% 203
2017
Q2 		USD 82.2 k Vender
10,400
-520
-5% -USD 4.05 k 0.07% 205
2017
Q1 		USD 82.6 k Mantener
10,920
– – 0.07% 201
2016
Q4 		USD 76.2 k Comprar
10,920
+2,160
+25% +USD 14.9 k 0.07% 202
2016
Q3 		USD 60.8 k Mantener
8,760
– – 0.06% 224
2016
Q2 		USD 57.5 k Mantener
8,760
– – 0.05% 234
2016
Q1 		USD 57.4 k Comprar
+8,760
Nuevas +USD 54.3 k 0.05% 229

Otros fondos que tienen SCHG en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Fund Evaluation Group
Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 4222 M 10.75% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sutton Wealth Advisors en SCHG: resumen de T3 2023

Sutton Wealth Advisors aumentó su participación en Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) en 0.01% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 75 y elevar la posición a 42,568 acciones con un valor de USD 774 k. La posición representa 0.38% de la cartera y ocupa el puesto #49.

Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SCHG en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 798 k en T2 2023. Al cierre de T3 2023, 971 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHG.

  • Al cierre de T3 2023, Sutton Wealth Advisors tenía 42,568 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF con un valor de USD 774 k.
  • Sutton Wealth Advisors compró 4 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 75.
  • Schwab US Large-Cap Growth ETF representó 0.38% de la cartera de Sutton Wealth Advisors en T3 2023 y fue su posición número 49.
  • Sutton Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF en T1 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sutton Wealth Advisors en Schwab US Large-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 798 k en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2023, 971 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sutton Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.