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JP Morgan Private Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 35 mil M
Rotación
24.85%
Rendimiento estimado a 1 año
24.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.97%
Rendimiento estimado a 10 años
+248.7%
AUM
USD 35 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.8 mil M
(+82%)
Flujo de capital
+USD 17 mil M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
48.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.27%
Posición
1,811
Nuevas
349
Aumentadas
351
Reducidas
939
Cerradas
101
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1557 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1509 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 750 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 643 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 627 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 88.9 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 67.9 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 63.2 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 56.1 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 47.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.19% |
| 2 | Tecnología | 20.34% |
| 3 | Salud | 9.53% |
| 4 | Finanzas | 8.92% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 1453 M | 4.15% |
+8,488,091
| Nuevas | +USD 1557 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 1442 M | 4.12% |
+4,566,099
| Nuevas | +USD 1509 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 955 M | 2.73% |
2,232,889
-199,924
| -8% | -USD 88.9 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 775 M | 2.21% |
1,972,787
-137,213
| -7% | -USD 56.1 M |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 729 M | 2.08% |
+16,748,490
| Nuevas | +USD 750 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 634 M | 1.81% |
+4,848,423
| Nuevas | +USD 627 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 610 M | 1.74% |
+4,799,700
| Nuevas | +USD 643 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 561 M | 1.6% |
+6,749,060
| Nuevas | +USD 585 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 554 M | 1.58% |
1,290,714
-151,746
| -11% | -USD 67.9 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 436 M | 1.24% |
+811,230
| Nuevas | +USD 418 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 395 M | 1.13% |
1,102,727
-127,983
| -10% | -USD 47.5 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
12
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 358 M | 1.02% |
+1,557,972
| Nuevas | +USD 374 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 349 M | 1% |
+2,068,493
| Nuevas | +USD 334 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 343 M | 0.98% |
5,154,924
-451,188
| -8% | -USD 31.2 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
15
Eaton
ETN
USD 143 mil M
| USD 341 M | 0.97% |
+1,596,494
| Nuevas | +USD 344 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 332 M | 0.95% |
2,228,037
-115,354
| -5% | -USD 16.9 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 329 M | 0.94% |
+1,942,747
| Nuevas | +USD 353 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 329 M | 0.94% |
652,239
-50,580
| -7% | -USD 24.9 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 315 M | 0.9% |
3,062,384
-334,740
| -10% | -USD 36.1 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 303 M | 0.87% |
1,952,910
-282,895
| -13% | -USD 45.9 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 296 M | 0.84% |
+2,513,311
| Nuevas | +USD 276 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 295 M | 0.84% |
842,194
-76,842
| -8% | -USD 27.3 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 292 M | 0.83% |
6,683,908
-336,073
| -5% | -USD 15.4 M |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 278 M | 0.8% |
+2,111,766
| Nuevas | +USD 275 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 257 M | 0.73% |
1,094,237
-125,943
| -10% | -USD 30.8 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de JP Morgan Private Wealth Advisors en T3 2023
Al cierre de T3 2023, JP Morgan Private Wealth Advisors mantenía 1,811 posiciones por un valor de USD 35 mil M, un aumento de 82% frente a los USD 19.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
JP Morgan Private Wealth Advisors destinó USD 17 mil M de nuevo capital neto durante T3 2023, abrió 349 nuevas posiciones y aumentó 351 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Apple: 8,488,091 acciones con un valor de USD 1453 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 28% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 88.9 M.
- La mayor compra de JP Morgan Private Wealth Advisors en T3 2023 fue Apple: 8,488,091 acciones por un valor de USD 1453 M.
- JP Morgan Private Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Ares Management durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 70.6 M.
- La mayor reducción de JP Morgan Private Wealth Advisors durante T3 2023 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 88.9 M.
- JP Morgan Private Wealth Advisors cerró por completo su posición en Avadel Pharmaceuticals en T3 2023, con una venta estimada de USD 8.24 M.
- Las diez principales posiciones de JP Morgan Private Wealth Advisors representan 23% de su cartera de USD 35 mil M en T3 2023.
- JP Morgan Private Wealth Advisors abrió 349 posiciones nuevas y cerró 101 en T3 2023.
- El valor de la cartera de JP Morgan Private Wealth Advisors aumentó 82% respecto al trimestre anterior, hasta USD 35 mil M.
Según el Informe 13F de JP Morgan Private Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.