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JP Morgan Private Wealth Advisors

JP Morgan Private Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 35 Mrd. $ Umschlag 24,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+248,7 %
AUM
35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+15,8 Mrd. $
Kapitalfluss
+17 Mrd. $
Kapitalfluss %
48,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,27 %
Position
1.811
Neu
349
Aufgestockt
351
Reduziert
939
Geschlossen
101
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,56 Mrd. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,51 Mrd. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+750 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+643 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+627 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+88,9 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+67,9 Mio. $
3
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+63,2 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+56,1 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+47,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,19 %
2 Technologie 20,34 %
3 Gesundheitswesen 9,53 %
4 Finanzwesen 8,92 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
1,45 Mrd. $ 4,15 %
+8.488.091
Neu +1,56 Mrd. $
2023 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
1,44 Mrd. $ 4,12 %
+4.566.099
Neu +1,51 Mrd. $
2023 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
955 Mio. $ 2,73 %
2.232.889
-199.924
-8 % -88,9 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
775 Mio. $ 2,21 %
1.972.787
-137.213
-7 % -56,1 Mio. $
2013 Q4
39 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
729 Mio. $ 2,08 %
+16.748.490
Neu +750 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
634 Mio. $ 1,81 %
+4.848.423
Neu +627 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
610 Mio. $ 1,74 %
+4.799.700
Neu +643 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
561 Mio. $ 1,6 %
+6.749.060
Neu +585 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
554 Mio. $ 1,58 %
1.290.714
-151.746
-11 % -67,9 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
436 Mio. $ 1,24 %
+811.230
Neu +418 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
395 Mio. $ 1,13 %
1.102.727
-127.983
-10 % -47,5 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
763 Mrd. $
358 Mio. $ 1,02 %
+1.557.972
Neu +374 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
443 Mrd. $
349 Mio. $ 1 %
+2.068.493
Neu +334 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
IWF-Symbol
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
343 Mio. $ 0,98 %
5.154.924
-451.188
-8 % -31,2 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
ETN-Symbol
15
Eaton
ETN
148 Mrd. $
341 Mio. $ 0,97 %
+1.596.494
Neu +344 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
332 Mio. $ 0,95 %
2.228.037
-115.354
-5 % -16,9 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
PEP-Symbol
17
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
329 Mio. $ 0,94 %
+1.942.747
Neu +353 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
UNH-Symbol
18
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
329 Mio. $ 0,94 %
652.239
-50.580
-7 % -24,9 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
366 Mrd. $
315 Mio. $ 0,9 %
3.062.384
-334.740
-10 % -36,1 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
303 Mio. $ 0,87 %
1.952.910
-282.895
-13 % -45,9 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
296 Mio. $ 0,84 %
+2.513.311
Neu +276 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
295 Mio. $ 0,84 %
842.194
-76.842
-8 % -27,3 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
VEA-Symbol
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
292 Mio. $ 0,83 %
6.683.908
-336.073
-5 % -15,4 Mio. $
2015 Q3
32 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
278 Mio. $ 0,8 %
+2.111.766
Neu +275 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
IWB-Symbol
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,9 Mrd. $
257 Mio. $ 0,73 %
1.094.237
-125.943
-10 % -30,8 Mio. $
2013 Q2
41 Quartale
1
2 3 4 5

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Tiedemann Advisors
Tiedemann Advisors New York 2,33 Mrd. $ AUM 15,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sylebra Capital (HK)
Sylebra Capital (HK) Hong Kong 1,88 Mrd. $ AUM 19,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Polaris Wealth Advisory Group
Polaris Wealth Advisory Group San Rafael, California 1,31 Mrd. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Comerica Securities
Comerica Securities Detroit, Michigan 1,2 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Icon Wealth Partners
Icon Wealth Partners Houston, Texas 880 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von JP Morgan Private Wealth Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt JP Morgan Private Wealth Advisors 1.811 Positionen im Wert von 35 Mrd. $, ein Anstieg um 82 % gegenüber 19,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

JP Morgan Private Wealth Advisors investierte 17 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 349 neue Positionen und stockte 351 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Apple: 8.488.091 Aktien im Wert von 1,45 Mrd. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 88,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von JP Morgan Private Wealth Advisors im Q3 2023 war Apple: 8.488.091 Aktien im Wert von 1,45 Mrd. $.
  • JP Morgan Private Wealth Advisors hat seine Position in Ares Management in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von JP Morgan Private Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 88,9 Mio. $.
  • JP Morgan Private Wealth Advisors hat seine Position in Avadel Pharmaceuticals im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JP Morgan Private Wealth Advisors machen im Q3 2023 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 35 Mrd. $ aus.
  • JP Morgan Private Wealth Advisors eröffnete 349 neue Positionen und schloss 101 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von JP Morgan Private Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 82 % auf 35 Mrd. $.

Auf Grundlage der von JP Morgan Private Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .