¡Ya estamos en !
Descubre más
EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Himax Technologies
HIMX
USD 1975 M
| USD 69.3 k | ﹤0.01% |
4,517
-3,072
| -40% | -USD 47.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1577
Innovator US Equity Accelerated Plus ETF July
XTJL
USD 17 M
| USD 69.3 k | ﹤0.01% |
1,684
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1578
MPLX
MPLX
USD 59.9 mil M
| USD 69.2 k | ﹤0.01% |
1,228
+700
| +133% | +USD 39.1 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1579
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 68.9 k | ﹤0.01% |
905
-217
| -19% | -USD 16.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1580
Magna International
MGA
USD 17.1 mil M
| USD 68.8 k | ﹤0.01% |
1,048
-627
| -37% | -USD 39.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1581
Remitly
RELY
USD 5254 M
| USD 68.7 k | ﹤0.01% |
3,064
-1,038
| -25% | -USD 21.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1582
Brandywine Realty Trust
BDN
USD 495 M
| USD 68.6 k | ﹤0.01% |
21,636
+3,309
| +18% | +USD 9.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1583
Outfront Media
OUT
USD 5465 M
| USD 68.6 k | ﹤0.01% |
2,093
+483
| +30% | +USD 15 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1584
ManpowerGroup
MAN
USD 2210 M
| USD 68.6 k | ﹤0.01% |
2,030
-991
| -33% | -USD 30.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1585
Gorman-Rupp
GRC
USD 1948 M
| USD 68.4 k | ﹤0.01% |
746
+698
| +1,454% | +USD 53 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1586
Lincoln National
LNC
USD 7627 M
| USD 68.2 k | ﹤0.01% |
1,929
+132
| +7% | +USD 4.75 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1587
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7134 M
| USD 68 k | ﹤0.01% |
858
-936
| -52% | -USD 70.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1588
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1803 M
| USD 68 k | ﹤0.01% |
928
-678
| -42% | -USD 47.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1589
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1967 M
| USD 67.9 k | ﹤0.01% |
3,633
+3,517
| +3,032% | +USD 66.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1590
Hexcel
HXL
USD 6027 M
| USD 67.8 k | ﹤0.01% |
678
-10
| -1% | -USD 906 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1591
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7637 M
| USD 67.4 k | ﹤0.01% |
493
-81
| -14% | -USD 10.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1592
Essex Property Trust
ESS
USD 17.9 mil M
| USD 67.4 k | ﹤0.01% |
231
-34
| -13% | -USD 9.14 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1593
Novanta
NOVT
USD 5325 M
| USD 67.2 k | ﹤0.01% |
414
-7
| -2% | -USD 1.01 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1594
Pinduoduo
PDD
USD 113 mil M
| USD 67 k | ﹤0.01% |
878
-771
| -47% | -USD 71.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1595
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
USD 1224 M
| USD 66.9 k | ﹤0.01% |
2,756
-1,401
| -34% | -USD 34 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1596
Whirlpool
WHR
USD 1833 M
| USD 66.8 k | ﹤0.01% |
1,695
+677
| +67% | +USD 31.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1597
Enact Holdings
ACT
USD 6584 M
| USD 66.5 k | ﹤0.01% |
1,454
-307
| -17% | -USD 13.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1598
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
USD 634 M
| USD 66.5 k | ﹤0.01% |
975
+164
| +20% | +USD 11.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1599
Snap
SNAP
USD 10.7 mil M
| USD 66.4 k | ﹤0.01% |
14,948
+6,423
| +75% | +USD 35.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1600
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4396 M
| USD 66.1 k | ﹤0.01% |
986
+261
| +36% | +USD 16.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.