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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501
Happen Inc
HAPN
USD 1626 M
| USD 3.15 k | ﹤0.01% |
152
-35
| -19% | -USD 596 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3502
Southern California Bancorp
BCAL
USD 709 M
| USD 3.15 k | ﹤0.01% |
151
-719
| -83% | -USD 13.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3503
Amrize Ltd
AMRZ
USD 21.6 mil M
| USD 3.14 k | ﹤0.01% |
59
-54
| -48% | -USD 2.92 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3504
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 444 M
| USD 3.14 k | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3505
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1179 M
| USD 3.14 k | ﹤0.01% |
145
-536
| -79% | -USD 11.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3506
OrthoPediatrics
KIDS
USD 640 M
| USD 3.14 k | ﹤0.01% |
164
+158
| +2,633% | +USD 2.75 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3507
Elevra Lithium Ltd
ELVR
USD 454 M
| USD 3.14 k | ﹤0.01% |
46
-21
| -31% | -USD 1.69 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3508
Borr Drilling
BORR
USD 1357 M
| USD 3.13 k | ﹤0.01% |
758
-91
| -11% | -USD 491 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3509
Diversified Healthcare Trust
DHC
USD 1903 M
| USD 3.12 k | ﹤0.01% |
336
+197
| +142% | +USD 1.61 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3510
Vertex
VERX
USD 2497 M
| USD 3.12 k | ﹤0.01% |
272
-46
| -14% | -USD 574 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3511
Lionsgate Studios
LION
USD 3717 M
| USD 3.11 k | ﹤0.01% |
203
-252
| -55% | -USD 3.26 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3512
Nu Skin
NUS
USD 233 M
| USD 3.09 k | ﹤0.01% |
586
-1,977
| -77% | -USD 12.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3513
Atrium Therapeutics
RNA
USD 140 M
| USD 3.09 k | ﹤0.01% |
230
+226
| +5,650% | +USD 2.95 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3514
Evolv Technologies
EVLV
USD 837 M
| USD 3.09 k | ﹤0.01% |
533
+86
| +19% | +USD 539 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3515
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
USD 1069 M
| USD 3.07 k | ﹤0.01% |
152
+128
| +533% | +USD 2.58 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3516
Onity Group
ONIT
USD 215 M
| USD 3.06 k | ﹤0.01% |
77
-87
| -53% | -USD 3.43 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3517
Q32 Bio
QTTB
USD 258 M
| USD 3.06 k | ﹤0.01% |
240
-4,400
| -95% | -USD 36.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3518
Enerpac Tool Group
EPAC
USD 1830 M
| USD 3.05 k | ﹤0.01% |
85
+50
| +143% | +USD 1.75 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3519
Evolent Health
EVH
USD 543 M
| USD 3.05 k | ﹤0.01% |
562
+191
| +51% | +USD 732 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3520
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
USD 104 M
| USD 3.04 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3521
B&G Foods
BGS
USD 171 M
| USD 3.04 k | ﹤0.01% |
764
-1,712
| -69% | -USD 7.94 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3522
Regencell Bioscience
RGC
USD 3803 M
| USD 3.03 k | ﹤0.01% |
498
-420
| -46% | -USD 10.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3523
AMES National
ATLO
USD 298 M
| USD 3.02 k | ﹤0.01% |
102
+13
| +15% | +USD 376 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3524
United Natural Foods
UNFI
USD 2828 M
| USD 3.01 k | ﹤0.01% |
66
-659
| -91% | -USD 32.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3525
Dejó de cotizar
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| USD 3.01 k | ﹤0.01% |
3,500
+2,172
| +164% | +USD 1.88 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.