EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 13 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 7.25 M |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+USD 5.94 M |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 11 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.03% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 6.02% |
| 4 | Industriales | 4.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3451
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3735 M
| USD 3.68 k | ﹤0.01% |
79
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3452
Parke Bancorp
PKBK
USD 382 M
| USD 3.66 k | ﹤0.01% |
112
+9
| +9% | +USD 304 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3453
TPG RE Finance Trust
TRTX
USD 499 M
| USD 3.66 k | ﹤0.01% |
584
+61
| +12% | +USD 480 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3454
TriMas Corp
TRS
USD 1363 M
| USD 3.63 k | ﹤0.01% |
94
+14
| +18% | +USD 555 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3455
Structure Therapeutics
GPCR
USD 1525 M
| USD 3.63 k | ﹤0.01% |
+116
| Nuevas | +USD 5.44 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3456
AnaptysBio
ANAB
USD 1459 M
| USD 3.62 k | ﹤0.01% |
72
+7
| +11% | +USD 396 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3457
OneSpaWorld
OSW
USD 3118 M
| USD 3.6 k | ﹤0.01% |
160
+119
| +290% | +USD 2.99 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3458
Infleqtion Inc
INFQ
USD 2170 M
| USD 3.6 k | ﹤0.01% |
267
+266
| +26,600% | +USD 3.21 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3459
Kingsoft Cloud Holdings
KC
USD 2596 M
| USD 3.59 k | ﹤0.01% |
394
+183
| +87% | +USD 1.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3460
Atlanticus Holdings
ATLC
USD 1257 M
| USD 3.59 k | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3461
ATN International
ATNI
USD 474 M
| USD 3.59 k | ﹤0.01% |
129
+24
| +23% | +USD 668 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3462
MBX Biosciences
MBX
USD 2733 M
| USD 3.58 k | ﹤0.01% |
61
+13
| +27% | +USD 814 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3463
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
USD 1627 M
| USD 3.57 k | ﹤0.01% |
+297
| Nuevas | +USD 4.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3464
Ondas Inc
ONDS
USD 3377 M
| USD 3.57 k | ﹤0.01% |
487
-740
| -60% | -USD 5.82 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3465
Coty
COTY
USD 3640 M
| USD 3.56 k | ﹤0.01% |
1,366
+657
| +93% | +USD 1.74 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3466
MetroCity Bankshares
MCBS
USD 1040 M
| USD 3.56 k | ﹤0.01% |
104
+9
| +9% | +USD 320 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3467
BKV Corp
BKV
USD 2090 M
| USD 3.56 k | ﹤0.01% |
167
-4
| -2% | -USD 99 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3468
Brightstar Lottery PLC
BRSL
USD 1787 M
| USD 3.56 k | ﹤0.01% |
356
+299
| +525% | +USD 3.25 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
3469
Flexsteel Industries
FLXS
USD 315 M
| USD 3.56 k | ﹤0.01% |
42
+15
| +56% | +USD 1.17 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3470
Choiceone Financial
COFS
USD 548 M
| USD 3.55 k | ﹤0.01% |
110
+37
| +51% | +USD 1.24 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3471
Tenax Therapeutics
TENX
USD 78.3 M
| USD 3.55 k | ﹤0.01% |
+1,877
| Nuevas | +USD 14.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3472
Designer Brands
DBI
USD 343 M
| USD 3.55 k | ﹤0.01% |
586
+279
| +91% | +USD 1.64 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3473
Establishment Labs
ESTA
USD 2114 M
| USD 3.53 k | ﹤0.01% |
55
-3
| -5% | -USD 238 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3474
Enerpac Tool Group
EPAC
USD 2023 M
| USD 3.52 k | ﹤0.01% |
101
+16
| +19% | +USD 575 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
MFP
3475
Midera Food Processing Inc
MFP
USD 2089 M
| USD 3.51 k | ﹤0.01% |
+86
| Nuevas | +USD 3.85 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,711 posiciones por un valor de USD 3108 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 2969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 320 nuevas posiciones y aumentó 2,215 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones con un valor de USD 1.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T3 2026 fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US REIT ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 3108 M en T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 320 posiciones nuevas y cerró 162 en T3 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3108 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.