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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176
Mirion Technologies
MIR
USD 4107 M
| USD 6.17 k | ﹤0.01% |
344
-587
| -63% | -USD 10.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3177
Columbia Financial
CLBK
USD 2868 M
| USD 6.15 k | ﹤0.01% |
638
-1,203
| -65% | -USD 10.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3178
Bridgewater Bancshares
BWB
USD 568 M
| USD 6.14 k | ﹤0.01% |
292
-285
| -49% | -USD 5.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3179
Caleres
CAL
USD 445 M
| USD 6.14 k | ﹤0.01% |
496
+72
| +17% | +USD 934 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3180
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
USD 76.8 M
| USD 6.13 k | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3181
Rapport Therapeutics
RAPP
USD 1071 M
| USD 6.12 k | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3182
iHeartMedia
IHRT
USD 238 M
| USD 6.12 k | ﹤0.01% |
1,427
-144
| -9% | -USD 638 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3183
Century Aluminum
CENX
USD 3440 M
| USD 6.12 k | ﹤0.01% |
133
-1,286
| -91% | -USD 77.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3184
Paysafe
PSFE
USD 278 M
| USD 6.12 k | ﹤0.01% |
819
+11
| +1% | +USD 86 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3185
Conduent
CNDT
USD 243 M
| USD 6.09 k | ﹤0.01% |
4,171
+1,701
| +69% | +USD 2.64 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3186
Angi Inc
ANGI
USD 240 M
| USD 6.07 k | ﹤0.01% |
1,020
+415
| +69% | +USD 2.56 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3187
BlueLinx
BXC
USD 579 M
| USD 6.06 k | ﹤0.01% |
98
+10
| +11% | +USD 540 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3188
Hyster-Yale Materials Handling
HY
USD 523 M
| USD 6.06 k | ﹤0.01% |
173
+29
| +20% | +USD 1.05 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3189
Mitek Systems
MITK
USD 834 M
| USD 6.06 k | ﹤0.01% |
301
+10
| +3% | +USD 155 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3190
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 880 M
| USD 6.05 k | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3191
Outset Medical
OM
USD 80.6 M
| USD 6.02 k | ﹤0.01% |
1,394
+343
| +33% | +USD 1.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3192
Photronics
PLAB
USD 1722 M
| USD 6.02 k | ﹤0.01% |
185
-310
| -63% | -USD 13.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3193
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4117 M
| USD 6.02 k | ﹤0.01% |
39
-1
| -3% | -USD 148 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3194
TeraWulf
WULF
USD 6541 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
243
-294
| -55% | -USD 6.76 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3195
Amplify Energy
AMPY
USD 182 M
| USD 5.98 k | ﹤0.01% |
1,503
-3,277
| -69% | -USD 16.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3196
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
BETZ
USD 40.6 M
| USD 5.98 k | ﹤0.01% |
320
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3197
Claritev Corp
CTEV
USD 387 M
| USD 5.97 k | ﹤0.01% |
175
+159
| +994% | +USD 3.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3198
Agilysys
AGYS
USD 3206 M
| USD 5.96 k | ﹤0.01% |
57
+52
| +1,040% | +USD 4.03 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3199
Telephone and Data Systems
TDS
USD 4014 M
| USD 5.96 k | ﹤0.01% |
161
-924
| -85% | -USD 39 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3200
AppFolio
APPF
USD 7254 M
| USD 5.93 k | ﹤0.01% |
37
-64
| -63% | -USD 10.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
WBG
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.