EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
Community Health Systems
CYH
USD 375 M
| USD 5.62 k | ﹤0.01% |
1,684
+903
| +116% | +USD 2.66 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3227
Opko Health
OPK
USD 1209 M
| USD 5.59 k | ﹤0.01% |
3,727
+193
| +5% | +USD 246 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3228
Cogent Biosciences
COGT
USD 5593 M
| USD 5.57 k | ﹤0.01% |
144
-1,467
| -91% | -USD 51.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3229
Boyd Gaming
BYD
USD 5142 M
| USD 5.56 k | ﹤0.01% |
63
-232
| -79% | -USD 19.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3230
uniQure
QURE
USD 1732 M
| USD 5.53 k | ﹤0.01% |
120
+1
| +0.8% | +USD 26 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3231
Nexxen International
NEXN
USD 487 M
| USD 5.53 k | ﹤0.01% |
612
+297
| +94% | +USD 2.34 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3232
Kodak
KODK
USD 922 M
| USD 5.51 k | ﹤0.01% |
596
-62
| -9% | -USD 680 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3233
Sabine Royalty Trust
SBR
USD 1045 M
| USD 5.49 k | ﹤0.01% |
75
+71
| +1,775% | +USD 5.35 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3234
Empire State Realty Trust
ESRT
USD 860 M
| USD 5.49 k | ﹤0.01% |
1,014
+638
| +170% | +USD 3.47 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3235
Arcus Biosciences
RCUS
USD 2342 M
| USD 5.49 k | ﹤0.01% |
178
-139
| -44% | -USD 3.44 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3236
AIRO Group Holdings
AIRO
USD 161 M
| USD 5.48 k | ﹤0.01% |
742
+568
| +326% | +USD 4.45 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3237
Denali Therapeutics
DNLI
USD 3083 M
| USD 5.48 k | ﹤0.01% |
213
-43
| -17% | -USD 884 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3238
Solaris Energy Infrastructure
SEI
USD 4540 M
| USD 5.47 k | ﹤0.01% |
68
-2,655
| -98% | -USD 190 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3239
Western New England Bancorp
WNEB
USD 273 M
| USD 5.45 k | ﹤0.01% |
381
+10
| +3% | +USD 137 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3240
Orthofix Medical
OFIX
USD 409 M
| USD 5.45 k | ﹤0.01% |
596
-356
| -37% | -USD 3.92 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3241
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.2 mil M
| USD 5.44 k | ﹤0.01% |
132
-179
| -58% | -USD 7.37 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3242
RH
RH
USD 2746 M
| USD 5.44 k | ﹤0.01% |
33
+15
| +83% | +USD 2.07 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3243
Cytek Biosciences
CTKB
USD 798 M
| USD 5.41 k | ﹤0.01% |
1,221
-600
| -33% | -USD 2.56 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3244
Array Digital Infrastructure
AD
USD 2750 M
| USD 5.4 k | ﹤0.01% |
149
-240
| -62% | -USD 11.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3245
BTQ Technologies Corp
BTQ
USD 331 M
| USD 5.39 k | ﹤0.01% |
1,000
-575
| -37% | -USD 2.15 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3246
Ameresco
AMRC
USD 1078 M
| USD 5.35 k | ﹤0.01% |
194
-14
| -7% | -USD 405 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3247
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 19.1 mil M
| USD 5.35 k | ﹤0.01% |
71
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3248
Pacific Biosciences
PACB
USD 880 M
| USD 5.35 k | ﹤0.01% |
3,183
+398
| +14% | +USD 579 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3249
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
USD 362 M
| USD 5.3 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3250
ANI Pharmaceuticals
ANIP
USD 1647 M
| USD 5.3 k | ﹤0.01% |
64
+3
| +5% | +USD 241 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.