EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3226
Community Health Systems
CYH
US$ 375 mi
| US$ 5,62 mil | ﹤0,01% |
1.684
+903
| +116% | +US$ 2,66 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3227
Opko Health
OPK
US$ 1,21 bi
| US$ 5,59 mil | ﹤0,01% |
3.727
+193
| +5% | +US$ 246 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3228
Cogent Biosciences
COGT
US$ 5,59 bi
| US$ 5,57 mil | ﹤0,01% |
144
-1.467
| -91% | -US$ 51,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3229
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,14 bi
| US$ 5,56 mil | ﹤0,01% |
63
-232
| -79% | -US$ 19,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3230
uniQure
QURE
US$ 1,73 bi
| US$ 5,53 mil | ﹤0,01% |
120
+1
| +0,8% | +US$ 26 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3231
Nexxen International
NEXN
US$ 487 mi
| US$ 5,53 mil | ﹤0,01% |
612
+297
| +94% | +US$ 2,34 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3232
Kodak
KODK
US$ 922 mi
| US$ 5,51 mil | ﹤0,01% |
596
-62
| -9% | -US$ 680 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3233
Sabine Royalty Trust
SBR
US$ 1,04 bi
| US$ 5,49 mil | ﹤0,01% |
75
+71
| +1.775% | +US$ 5,35 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3234
Empire State Realty Trust
ESRT
US$ 860 mi
| US$ 5,49 mil | ﹤0,01% |
1.014
+638
| +170% | +US$ 3,47 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3235
Arcus Biosciences
RCUS
US$ 2,34 bi
| US$ 5,49 mil | ﹤0,01% |
178
-139
| -44% | -US$ 3,44 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3236
AIRO Group Holdings
AIRO
US$ 161 mi
| US$ 5,48 mil | ﹤0,01% |
742
+568
| +326% | +US$ 4,45 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3237
Denali Therapeutics
DNLI
US$ 3,08 bi
| US$ 5,48 mil | ﹤0,01% |
213
-43
| -17% | -US$ 884 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3238
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$ 4,54 bi
| US$ 5,47 mil | ﹤0,01% |
68
-2.655
| -98% | -US$ 190 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3239
Western New England Bancorp
WNEB
US$ 276 mi
| US$ 5,45 mil | ﹤0,01% |
381
+10
| +3% | +US$ 137 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
3240
Orthofix Medical
OFIX
US$ 409 mi
| US$ 5,45 mil | ﹤0,01% |
596
-356
| -37% | -US$ 3,92 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3241
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,2 bi
| US$ 5,44 mil | ﹤0,01% |
132
-179
| -58% | -US$ 7,37 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
3242
RH
RH
US$ 2,75 bi
| US$ 5,44 mil | ﹤0,01% |
33
+15
| +83% | +US$ 2,07 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3243
Cytek Biosciences
CTKB
US$ 798 mi
| US$ 5,41 mil | ﹤0,01% |
1.221
-600
| -33% | -US$ 2,56 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3244
Array Digital Infrastructure
AD
US$ 2,75 bi
| US$ 5,4 mil | ﹤0,01% |
149
-240
| -62% | -US$ 11,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3245
BTQ Technologies Corp
BTQ
US$ 331 mi
| US$ 5,39 mil | ﹤0,01% |
1.000
-575
| -37% | -US$ 2,15 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3246
Ameresco
AMRC
US$ 1,08 bi
| US$ 5,35 mil | ﹤0,01% |
194
-14
| -7% | -US$ 405 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3247
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$ 19,1 bi
| US$ 5,35 mil | ﹤0,01% |
71
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3248
Pacific Biosciences
PACB
US$ 880 mi
| US$ 5,35 mil | ﹤0,01% |
3.183
+398
| +14% | +US$ 579 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3249
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$ 362 mi
| US$ 5,3 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3250
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$ 1,65 bi
| US$ 5,3 mil | ﹤0,01% |
64
+3
| +5% | +US$ 241 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.