EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251
ProPetro Holding
PUMP
US$ 950 mi
| US$ 5,29 mil | ﹤0,01% |
369
-450
| -55% | -US$ 6,99 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3252
Global Industrial
GIC
US$ 1,65 bi
| US$ 5,29 mil | ﹤0,01% |
158
-59
| -27% | -US$ 1,87 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3253
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$ 2,44 bi
| US$ 5,28 mil | ﹤0,01% |
69
+47
| +214% | +US$ 3,38 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3254
Hovnanian Enterprises
HOV
US$ 592 mi
| US$ 5,27 mil | ﹤0,01% |
37
-3
| -8% | -US$ 343 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3255
Caris Life Sciences
CAI
US$ 9,7 bi
| US$ 5,24 mil | ﹤0,01% |
294
+260
| +765% | +US$ 4,65 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3256
Flowco Holdings
FLOC
US$ 880 mi
| US$ 5,23 mil | ﹤0,01% |
245
+163
| +199% | +US$ 3,89 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3257
Suzano
SUZ
US$ 11,4 bi
| US$ 5,22 mil | ﹤0,01% |
673
-1.160
| -63% | -US$ 10,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3258
Eightco Holdings
ORBS
US$ 341 mi
| US$ 5,22 mil | ﹤0,01% |
7.508
+3.264
| +77% | +US$ 2,94 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3259
KULR Technology Group
KULR
US$ 75,9 mi
| US$ 5,2 mil | ﹤0,01% |
1.366
+799
| +141% | +US$ 2,66 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3260
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
US$ 560 mi
| US$ 5,2 mil | ﹤0,01% |
536
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3261
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
US$ 5,85 bi
| US$ 5,19 mil | ﹤0,01% |
555
+548
| +7.829% | +US$ 5,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3262
Shoe Station Group
SHOE
US$ 399 mi
| US$ 5,16 mil | ﹤0,01% |
348
+166
| +91% | +US$ 2,83 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3263
Kohl's
KSS
US$ 2,76 bi
| US$ 5,14 mil | ﹤0,01% |
290
-73
| -20% | -US$ 1,08 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3264
Array Technologies
ARRY
US$ 522 mi
| US$ 5,12 mil | ﹤0,01% |
691
+270
| +64% | +US$ 2,15 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3265
Biglari Holdings Class B
BH
US$ 1,25 bi
| US$ 5,11 mil | ﹤0,01% |
12
+1
| +9% | +US$ 312 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3266
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,4 bi
| US$ 5,11 mil | ﹤0,01% |
107
+70
| +189% | +US$ 2,72 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3267
Prime Medicine
PRME
US$ 856 mi
| US$ 5,08 mil | ﹤0,01% |
1.376
-624
| -31% | -US$ 2,07 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3268
Deslistada
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$ 5,06 mil | ﹤0,01% |
161
-286
| -64% | -US$ 8,44 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3269
Immersion
IMMR
US$ 239 mi
| US$ 5,06 mil | ﹤0,01% |
747
+624
| +507% | +US$ 3,93 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3270
Ecovyst
ECVT
US$ 1,11 bi
| US$ 5,04 mil | ﹤0,01% |
405
-1.428
| -78% | -US$ 19,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
AXIA.PRC
3271
Deslistada
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class C
AXIA.PRC
| US$ 5,03 mil | ﹤0,01% |
477
-352
| -42% | -US$ 3,85 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3272
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$ 579 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
633
+412
| +186% | +US$ 3,32 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3273
Innodata
INOD
US$ 1,51 bi
| US$ 4,99 mil | ﹤0,01% |
66
+16
| +32% | +US$ 1,18 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3274
Establishment Labs
ESTA
US$ 1,86 bi
| US$ 4,98 mil | ﹤0,01% |
58
+9
| +18% | +US$ 647 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3275
Hesai Group
HSAI
US$ 1,91 bi
| US$ 4,97 mil | ﹤0,01% |
273
+235
| +618% | +US$ 4,81 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.