EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 7,25 mi |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$ 5,94 mi |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,03% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 6,02% |
| 4 | Bens industriais | 4,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$ 3,3 bi
| US$ 5,1 mil | ﹤0,01% |
146
+139
| +1.986% | +US$ 4,87 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3277
Mitek Systems
MITK
US$ 835 mi
| US$ 5,08 mil | ﹤0,01% |
298
-3
| -1% | -US$ 54 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3278
Atlas Energy Solutions
AESI
US$ 671 mi
| US$ 5,08 mil | ﹤0,01% |
423
-11
| -3% | -US$ 141 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3279
Primoris Services
PRIM
US$ 3,67 bi
| US$ 5,07 mil | ﹤0,01% |
68
-43
| -39% | -US$ 3,47 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3280
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,42 bi
| US$ 5,06 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 5,08 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3281
Grayscale XRP Trust ETF
GXRP
US$ 49,9 mi
| US$ 5,04 mil | ﹤0,01% |
+175
| Nova | +US$ 4,17 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3282
UWM Holdings
UWMC
US$ 952 mi
| US$ 5,02 mil | ﹤0,01% |
4.258
-2.387
| -36% | -US$ 3,84 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3283
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$ 32,8 bi
| US$ 5,02 mil | ﹤0,01% |
151
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3284
Clover Health Investments
CLOV
US$ 2,64 bi
| US$ 5,01 mil | ﹤0,01% |
1.163
+59
| +5% | +US$ 265 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3285
Ameresco
AMRC
US$ 1,47 bi
| US$ 5,01 mil | ﹤0,01% |
242
+48
| +25% | +US$ 1,13 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3286
Perella Weinberg Partners
PWP
US$ 1,12 bi
| US$ 4,99 mil | ﹤0,01% |
306
+262
| +595% | +US$ 4,15 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3287
GCM Grosvenor
GCMG
US$ 852 mi
| US$ 4,99 mil | ﹤0,01% |
387
+87
| +29% | +US$ 1,15 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3288
Petrobras Class A
PBR.A
US$ 104 bi
| US$ 4,98 mil | ﹤0,01% |
262
+8
| +3% | +US$ 137 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3289
South Plains Financial
SPFI
US$ 812 mi
| US$ 4,97 mil | ﹤0,01% |
119
+36
| +43% | +US$ 1,59 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3290
Alumis Inc
ALMS
US$ 848 mi
| US$ 4,97 mil | ﹤0,01% |
672
-1.909
| -74% | -US$ 39,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3291
First Bank
FRBA
US$ 491 mi
| US$ 4,95 mil | ﹤0,01% |
287
+136
| +90% | +US$ 2,45 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3292
Rapport Therapeutics
RAPP
US$ 1,54 bi
| US$ 4,94 mil | ﹤0,01% |
147
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3293
Dine Brands
DIN
US$ 458 mi
| US$ 4,93 mil | ﹤0,01% |
177
-187
| -51% | -US$ 6,22 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3294
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$ 2,14 bi
| US$ 4,91 mil | ﹤0,01% |
280
-265
| -49% | -US$ 4,71 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3295
Cronos Group
CRON
US$ 1,25 bi
| US$ 4,9 mil | ﹤0,01% |
1.485
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3296
Ready Capital
RC
US$ 167 mi
| US$ 4,89 mil | ﹤0,01% |
4.219
-1.327
| -24% | -US$ 2,17 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3297
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$ 1,27 bi
| US$ 4,89 mil | ﹤0,01% |
85
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3298
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$ 927 mi
| US$ 4,88 mil | ﹤0,01% |
325
-5
| -2% | -US$ 77 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3299
Seabridge Gold
SA
US$ 2,81 bi
| US$ 4,88 mil | ﹤0,01% |
172
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3300
Viridian Therapeutics
VRDN
US$ 3,5 bi
| US$ 4,86 mil | ﹤0,01% |
236
+13
| +6% | +US$ 277 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.711 posições avaliadas em US$ 3,11 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 2,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 320 novas posições e aumentando 2.215 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T3 2026 foi State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US REIT ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 3,11 bi no T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 320 novas posições e encerrou 162 em T3 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.