EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 13 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 7.25 M |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+USD 5.94 M |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 11 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.03% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 6.02% |
| 4 | Industriales | 4.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3315 M
| USD 5.1 k | ﹤0.01% |
146
+139
| +1,986% | +USD 4.87 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3277
Mitek Systems
MITK
USD 860 M
| USD 5.08 k | ﹤0.01% |
298
-3
| -1% | -USD 54 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3278
Atlas Energy Solutions
AESI
USD 710 M
| USD 5.08 k | ﹤0.01% |
423
-11
| -3% | -USD 141 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3279
Primoris Services
PRIM
USD 3750 M
| USD 5.07 k | ﹤0.01% |
68
-43
| -39% | -USD 3.47 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3280
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8421 M
| USD 5.06 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 5.08 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3281
Grayscale XRP Trust ETF
GXRP
USD 49.9 M
| USD 5.04 k | ﹤0.01% |
+175
| Nuevas | +USD 4.17 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3282
UWM Holdings
UWMC
USD 925 M
| USD 5.02 k | ﹤0.01% |
4,258
-2,387
| -36% | -USD 3.84 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3283
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 32.8 mil M
| USD 5.02 k | ﹤0.01% |
151
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3284
Clover Health Investments
CLOV
USD 2672 M
| USD 5.01 k | ﹤0.01% |
1,163
+59
| +5% | +USD 265 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3285
Ameresco
AMRC
USD 1459 M
| USD 5.01 k | ﹤0.01% |
242
+48
| +25% | +USD 1.13 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3286
Perella Weinberg Partners
PWP
USD 1154 M
| USD 4.99 k | ﹤0.01% |
306
+262
| +595% | +USD 4.15 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3287
GCM Grosvenor
GCMG
USD 856 M
| USD 4.99 k | ﹤0.01% |
387
+87
| +29% | +USD 1.15 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3288
Petrobras Class A
PBR.A
USD 101 mil M
| USD 4.98 k | ﹤0.01% |
262
+8
| +3% | +USD 137 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3289
South Plains Financial
SPFI
USD 815 M
| USD 4.97 k | ﹤0.01% |
119
+36
| +43% | +USD 1.59 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3290
Alumis Inc
ALMS
USD 843 M
| USD 4.97 k | ﹤0.01% |
672
-1,909
| -74% | -USD 39.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3291
First Bank
FRBA
USD 488 M
| USD 4.95 k | ﹤0.01% |
287
+136
| +90% | +USD 2.45 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3292
Rapport Therapeutics
RAPP
USD 1544 M
| USD 4.94 k | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3293
Dine Brands
DIN
USD 452 M
| USD 4.93 k | ﹤0.01% |
177
-187
| -51% | -USD 6.22 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3294
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2149 M
| USD 4.91 k | ﹤0.01% |
280
-265
| -49% | -USD 4.71 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3295
Cronos Group
CRON
USD 1246 M
| USD 4.9 k | ﹤0.01% |
1,485
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3296
Ready Capital
RC
USD 158 M
| USD 4.89 k | ﹤0.01% |
4,219
-1,327
| -24% | -USD 2.17 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3297
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
USD 1290 M
| USD 4.89 k | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3298
Farmers National Banc Corp
FMNB
USD 918 M
| USD 4.88 k | ﹤0.01% |
325
-5
| -2% | -USD 77 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3299
Seabridge Gold
SA
USD 2805 M
| USD 4.88 k | ﹤0.01% |
172
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3300
Viridian Therapeutics
VRDN
USD 3493 M
| USD 4.86 k | ﹤0.01% |
236
+13
| +6% | +USD 277 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,711 posiciones por un valor de USD 3108 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 2969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 320 nuevas posiciones y aumentó 2,215 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones con un valor de USD 1.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T3 2026 fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US REIT ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 3108 M en T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 320 posiciones nuevas y cerró 162 en T3 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3108 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.