EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301
Firefly Aerospace
FLY
USD 3326 M
| USD 4.76 k | ﹤0.01% |
162
+75
| +86% | +USD 2.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3302
Green Dot
GDOT
USD 706 M
| USD 4.76 k | ﹤0.01% |
352
-416
| -54% | -USD 5.21 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3303
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
USD 531 M
| USD 4.75 k | ﹤0.01% |
75
-25
| -25% | -USD 1.54 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3304
US Gold Corp
USAU
USD 188 M
| USD 4.74 k | ﹤0.01% |
309
+276
| +836% | +USD 4.37 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3305
Aviat Networks
AVNW
USD 266 M
| USD 4.73 k | ﹤0.01% |
213
+63
| +42% | +USD 1.23 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3306
DXP Enterprises
DXPE
USD 2736 M
| USD 4.72 k | ﹤0.01% |
28
-366
| -93% | -USD 57.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3307
Entrada Therapeutics
TRDA
USD 171 M
| USD 4.72 k | ﹤0.01% |
642
+222
| +53% | +USD 2.13 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3308
Consolidated Water Co
CWCO
USD 429 M
| USD 4.72 k | ﹤0.01% |
160
-143
| -47% | -USD 4.48 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3309
SI-BONE Inc
SIBN
USD 1004 M
| USD 4.72 k | ﹤0.01% |
289
+259
| +863% | +USD 3.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3310
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
USD 640 M
| USD 4.71 k | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3311
Equity Bancshares
EQBK
USD 1012 M
| USD 4.7 k | ﹤0.01% |
96
-496
| -84% | -USD 22.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3312
PureCycle Technologies
PCT
USD 669 M
| USD 4.7 k | ﹤0.01% |
579
-89
| -13% | -USD 798 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3313
NCR Atleos
NATL
USD 3378 M
| USD 4.69 k | ﹤0.01% |
108
-245
| -69% | -USD 10.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3314
BKV Corp
BKV
USD 2292 M
| USD 4.68 k | ﹤0.01% |
171
-63
| -27% | -USD 1.73 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3315
Tredegar Corp
TG
USD 262 M
| USD 4.66 k | ﹤0.01% |
586
-1,434
| -71% | -USD 12.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3316
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.8 mil M
| USD 4.66 k | ﹤0.01% |
83
+1
| +1% | +USD 54 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3317
Gladstone Land Corp
LAND
USD 337 M
| USD 4.64 k | ﹤0.01% |
544
+120
| +28% | +USD 1.15 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3318
Arq
ARQ
USD 77.3 M
| USD 4.62 k | ﹤0.01% |
1,812
+1,204
| +198% | +USD 2.99 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3319
Groupon
GRPN
USD 661 M
| USD 4.62 k | ﹤0.01% |
192
+31
| +19% | +USD 512 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3320
Hingham Institution for Saving
HIFS
USD 673 M
| USD 4.61 k | ﹤0.01% |
15
+6
| +67% | +USD 1.73 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3321
Frontier Group Holdings
ULCC
USD 1493 M
| USD 4.6 k | ﹤0.01% |
582
+342
| +143% | +USD 1.76 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3322
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7912 M
| USD 4.6 k | ﹤0.01% |
49
-1
| -2% | -USD 93 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3323
Enel Chile
ENIC
USD 5851 M
| USD 4.6 k | ﹤0.01% |
1,022
-2,039
| -67% | -USD 8.96 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3324
Bowhead Specialty Holdings
BOW
USD 1124 M
| USD 4.58 k | ﹤0.01% |
153
+127
| +488% | +USD 3.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3325
Cadre Holdings
CDRE
USD 1332 M
| USD 4.56 k | ﹤0.01% |
160
+159
| +15,900% | +USD 4.79 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.