EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 13 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 7.25 M |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+USD 5.94 M |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 11 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.03% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 6.02% |
| 4 | Industriales | 4.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
Enliven Therapeutics
ELVN
USD 3638 M
| USD 4.4 k | ﹤0.01% |
96
+93
| +3,100% | +USD 5.07 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3352
Orchid Island Capital
ORC
USD 953 M
| USD 4.4 k | ﹤0.01% |
810
-1,069
| -57% | -USD 6.95 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3353
Forgent Power Solutions
FPS
USD 5348 M
| USD 4.38 k | ﹤0.01% |
+117
| Nuevas | +USD 4.31 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3354
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
USD 237 M
| USD 4.36 k | ﹤0.01% |
229
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3355
CS Disco
LAW
USD 372 M
| USD 4.36 k | ﹤0.01% |
1,064
+358
| +51% | +USD 1.48 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3356
Tredegar Corp
TG
USD 188 M
| USD 4.36 k | ﹤0.01% |
634
+48
| +8% | +USD 363 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3357
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
USD 1772 M
| USD 4.36 k | ﹤0.01% |
113
+16
| +16% | +USD 621 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3358
ANI Pharmaceuticals
ANIP
USD 1532 M
| USD 4.36 k | ﹤0.01% |
60
-4
| -6% | -USD 308 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3359
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
USD 659 M
| USD 4.36 k | ﹤0.01% |
143
-48
| -25% | -USD 1.44 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3360
Myriad Genetics
MYGN
USD 567 M
| USD 4.35 k | ﹤0.01% |
1,010
-1,635
| -62% | -USD 6.9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3361
Strata Critical Medical Inc
SRTA
USD 497 M
| USD 4.34 k | ﹤0.01% |
850
-1,046
| -55% | -USD 5.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3362
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
USD 998 M
| USD 4.34 k | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3363
TORM
TRMD
USD 3532 M
| USD 4.34 k | ﹤0.01% |
+114
| Nuevas | +USD 3.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3364
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
USD 258 M
| USD 4.32 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3365
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3086 M
| USD 4.31 k | ﹤0.01% |
306
+175
| +134% | +USD 2.97 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3366
Lifetime Brands
LCUT
USD 175 M
| USD 4.28 k | ﹤0.01% |
498
-18
| -3% | -USD 158 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3367
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
USD 300 M
| USD 4.27 k | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3368
IHS Holding
IHS
USD 2849 M
| USD 4.27 k | ﹤0.01% |
511
+443
| +651% | +USD 3.68 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3369
Canada Goose Holdings
GOOS
USD 830 M
| USD 4.27 k | ﹤0.01% |
549
-250
| -31% | -USD 2.15 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3370
OrthoPediatrics
KIDS
USD 829 M
| USD 4.25 k | ﹤0.01% |
191
+27
| +16% | +USD 595 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3371
Conduent
CNDT
USD 221 M
| USD 4.25 k | ﹤0.01% |
2,723
-1,448
| -35% | -USD 2.33 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3372
Oportun Financial
OPRT
USD 521 M
| USD 4.24 k | ﹤0.01% |
521
+182
| +54% | +USD 1.28 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3373
Construction Partners
ROAD
USD 4380 M
| USD 4.23 k | ﹤0.01% |
47
-20
| -30% | -USD 2.08 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3374
FIGS
FIGS
USD 3286 M
| USD 4.23 k | ﹤0.01% |
305
-18
| -6% | -USD 225 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3375
Shoe Station Group
SHOE
USD 395 M
| USD 4.21 k | ﹤0.01% |
329
-19
| -5% | -USD 274 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,711 posiciones por un valor de USD 3108 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 2969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 320 nuevas posiciones y aumentó 2,215 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones con un valor de USD 1.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T3 2026 fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US REIT ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 3108 M en T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 320 posiciones nuevas y cerró 162 en T3 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3108 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.