EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 7,25 mi |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$ 5,94 mi |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,03% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 6,02% |
| 4 | Bens industriais | 4,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3351
Enliven Therapeutics
ELVN
US$ 3,64 bi
| US$ 4,4 mil | ﹤0,01% |
96
+93
| +3.100% | +US$ 5,07 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3352
Orchid Island Capital
ORC
US$ 953 mi
| US$ 4,4 mil | ﹤0,01% |
810
-1.069
| -57% | -US$ 6,95 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3353
Forgent Power Solutions
FPS
US$ 5,35 bi
| US$ 4,38 mil | ﹤0,01% |
+117
| Nova | +US$ 4,31 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3354
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
US$ 237 mi
| US$ 4,36 mil | ﹤0,01% |
229
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3355
CS Disco
LAW
US$ 372 mi
| US$ 4,36 mil | ﹤0,01% |
1.064
+358
| +51% | +US$ 1,48 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3356
Tredegar Corp
TG
US$ 188 mi
| US$ 4,36 mil | ﹤0,01% |
634
+48
| +8% | +US$ 363 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3357
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$ 1,77 bi
| US$ 4,36 mil | ﹤0,01% |
113
+16
| +16% | +US$ 621 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3358
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$ 1,53 bi
| US$ 4,36 mil | ﹤0,01% |
60
-4
| -6% | -US$ 308 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3359
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
US$ 659 mi
| US$ 4,36 mil | ﹤0,01% |
143
-48
| -25% | -US$ 1,44 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3360
Myriad Genetics
MYGN
US$ 567 mi
| US$ 4,35 mil | ﹤0,01% |
1.010
-1.635
| -62% | -US$ 6,9 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3361
Strata Critical Medical Inc
SRTA
US$ 497 mi
| US$ 4,34 mil | ﹤0,01% |
850
-1.046
| -55% | -US$ 5,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3362
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$ 998 mi
| US$ 4,34 mil | ﹤0,01% |
122
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3363
TORM
TRMD
US$ 3,53 bi
| US$ 4,34 mil | ﹤0,01% |
+114
| Nova | +US$ 3,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3364
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$ 258 mi
| US$ 4,32 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3365
USA Rare Earth Inc
USAR
US$ 3,09 bi
| US$ 4,31 mil | ﹤0,01% |
306
+175
| +134% | +US$ 2,97 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3366
Lifetime Brands
LCUT
US$ 175 mi
| US$ 4,28 mil | ﹤0,01% |
498
-18
| -3% | -US$ 158 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3367
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
US$ 300 mi
| US$ 4,27 mil | ﹤0,01% |
117
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3368
IHS Holding
IHS
US$ 2,85 bi
| US$ 4,27 mil | ﹤0,01% |
511
+443
| +651% | +US$ 3,68 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3369
Canada Goose Holdings
GOOS
US$ 830 mi
| US$ 4,27 mil | ﹤0,01% |
549
-250
| -31% | -US$ 2,15 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3370
OrthoPediatrics
KIDS
US$ 829 mi
| US$ 4,25 mil | ﹤0,01% |
191
+27
| +16% | +US$ 595 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3371
Conduent
CNDT
US$ 221 mi
| US$ 4,25 mil | ﹤0,01% |
2.723
-1.448
| -35% | -US$ 2,33 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3372
Oportun Financial
OPRT
US$ 521 mi
| US$ 4,24 mil | ﹤0,01% |
521
+182
| +54% | +US$ 1,28 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3373
Construction Partners
ROAD
US$ 4,38 bi
| US$ 4,23 mil | ﹤0,01% |
47
-20
| -30% | -US$ 2,08 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3374
FIGS
FIGS
US$ 3,29 bi
| US$ 4,23 mil | ﹤0,01% |
305
-18
| -6% | -US$ 225 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3375
Shoe Station Group
SHOE
US$ 395 mi
| US$ 4,21 mil | ﹤0,01% |
329
-19
| -5% | -US$ 274 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.711 posições avaliadas em US$ 3,11 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 2,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 320 novas posições e aumentando 2.215 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T3 2026 foi State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US REIT ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 3,11 bi no T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 320 novas posições e encerrou 162 em T3 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.