EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3251
ProPetro Holding
PUMP
USD 950 M
| USD 5.29 k | ﹤0.01% |
369
-450
| -55% | -USD 6.99 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3252
Global Industrial
GIC
USD 1653 M
| USD 5.29 k | ﹤0.01% |
158
-59
| -27% | -USD 1.87 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3253
Stock Yards Bancorp
SYBT
USD 2437 M
| USD 5.28 k | ﹤0.01% |
69
+47
| +214% | +USD 3.38 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3254
Hovnanian Enterprises
HOV
USD 592 M
| USD 5.27 k | ﹤0.01% |
37
-3
| -8% | -USD 343 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3255
Caris Life Sciences
CAI
USD 9701 M
| USD 5.24 k | ﹤0.01% |
294
+260
| +765% | +USD 4.65 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3256
Flowco Holdings
FLOC
USD 880 M
| USD 5.23 k | ﹤0.01% |
245
+163
| +199% | +USD 3.89 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3257
Suzano
SUZ
USD 11.4 mil M
| USD 5.22 k | ﹤0.01% |
673
-1,160
| -63% | -USD 10.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3258
Eightco Holdings
ORBS
USD 341 M
| USD 5.22 k | ﹤0.01% |
7,508
+3,264
| +77% | +USD 2.94 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3259
KULR Technology Group
KULR
USD 75.9 M
| USD 5.2 k | ﹤0.01% |
1,366
+799
| +141% | +USD 2.66 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3260
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
USD 560 M
| USD 5.2 k | ﹤0.01% |
536
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3261
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
USD 5849 M
| USD 5.19 k | ﹤0.01% |
555
+548
| +7,829% | +USD 5.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3262
Shoe Station Group
SHOE
USD 399 M
| USD 5.16 k | ﹤0.01% |
348
+166
| +91% | +USD 2.83 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3263
Kohl's
KSS
USD 2756 M
| USD 5.14 k | ﹤0.01% |
290
-73
| -20% | -USD 1.08 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3264
Array Technologies
ARRY
USD 522 M
| USD 5.12 k | ﹤0.01% |
691
+270
| +64% | +USD 2.15 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3265
Biglari Holdings Class B
BH
USD 1254 M
| USD 5.11 k | ﹤0.01% |
12
+1
| +9% | +USD 312 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3266
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1397 M
| USD 5.11 k | ﹤0.01% |
107
+70
| +189% | +USD 2.72 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3267
Prime Medicine
PRME
USD 856 M
| USD 5.08 k | ﹤0.01% |
1,376
-624
| -31% | -USD 2.07 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3268
Dejó de cotizar
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| USD 5.06 k | ﹤0.01% |
161
-286
| -64% | -USD 8.44 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3269
Immersion
IMMR
USD 239 M
| USD 5.06 k | ﹤0.01% |
747
+624
| +507% | +USD 3.93 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3270
Ecovyst
ECVT
USD 1108 M
| USD 5.04 k | ﹤0.01% |
405
-1,428
| -78% | -USD 19.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
AXIA.PRC
3271
Dejó de cotizar
AXIA Energia American Depositary Shares Preferred Class C
AXIA.PRC
| USD 5.03 k | ﹤0.01% |
477
-352
| -42% | -USD 3.85 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3272
Invesco Mortgage Capital
IVR
USD 579 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
633
+412
| +186% | +USD 3.32 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3273
Innodata
INOD
USD 1506 M
| USD 4.99 k | ﹤0.01% |
66
+16
| +32% | +USD 1.18 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3274
Establishment Labs
ESTA
USD 1861 M
| USD 4.98 k | ﹤0.01% |
58
+9
| +18% | +USD 647 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3275
Hesai Group
HSAI
USD 1914 M
| USD 4.97 k | ﹤0.01% |
273
+235
| +618% | +USD 4.81 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.