EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 13 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 7.25 M |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+USD 5.94 M |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 11 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.03% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 6.02% |
| 4 | Industriales | 4.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
Novavax
NVAX
USD 1779 M
| USD 6.73 k | ﹤0.01% |
623
-650
| -51% | -USD 5.83 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3127
Okeanis Eco Tankers
ECO
USD 3251 M
| USD 6.71 k | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3128
KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF
KVLE
USD 39.8 M
| USD 6.71 k | ﹤0.01% |
243
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
3129
CTS Corp
CTS
USD 1649 M
| USD 6.69 k | ﹤0.01% |
114
-79
| -41% | -USD 4.74 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3130
Western Union
WU
USD 2147 M
| USD 6.68 k | ﹤0.01% |
1,132
-567
| -33% | -USD 4.13 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
3131
Fidelity Disruptive Communications ETF
FDCF
USD 98.1 M
| USD 6.68 k | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3132
C3.ai
AI
USD 1880 M
| USD 6.67 k | ﹤0.01% |
607
-654
| -52% | -USD 6.46 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3133
Globant
GLOB
USD 2047 M
| USD 6.63 k | ﹤0.01% |
191
-452
| -70% | -USD 16.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3134
Pathward Financial
CASH
USD 1584 M
| USD 6.62 k | ﹤0.01% |
93
-60
| -39% | -USD 5.04 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3135
Photronics
PLAB
USD 1614 M
| USD 6.62 k | ﹤0.01% |
215
+30
| +16% | +USD 899 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3136
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3631 M
| USD 6.61 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3137
JELD-WEN Holding
JELD
USD 88.5 M
| USD 6.6 k | ﹤0.01% |
3,589
-2,684
| -43% | -USD 4.68 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3138
McEwen Inc
MUX
USD 950 M
| USD 6.6 k | ﹤0.01% |
+370
| Nuevas | +USD 6.94 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3139
Aviat Networks
AVNW
USD 227 M
| USD 6.56 k | ﹤0.01% |
327
+114
| +54% | +USD 2.35 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3140
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
USD 334 M
| USD 6.52 k | ﹤0.01% |
590
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3141
Resolute Holdings Management
RHLD
USD 1202 M
| USD 6.5 k | ﹤0.01% |
55
+5
| +10% | +USD 657 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3142
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.1 mil M
| USD 6.48 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3143
Under Armour Class C
UA
USD 2186 M
| USD 6.48 k | ﹤0.01% |
1,490
+128
| +9% | +USD 724 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3144
Kodiak AI
KDK
USD 257 M
| USD 6.48 k | ﹤0.01% |
3,375
+2,100
| +165% | +USD 8.42 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3145
Titan International
TWI
USD 319 M
| USD 6.47 k | ﹤0.01% |
954
-345
| -27% | -USD 2.52 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3146
Nano Nuclear Energy
NNE
USD 597 M
| USD 6.47 k | ﹤0.01% |
408
+308
| +308% | +USD 5.46 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3147
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
USD 1312 M
| USD 6.45 k | ﹤0.01% |
598
+242
| +68% | +USD 2.44 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3148
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
USD 302 M
| USD 6.44 k | ﹤0.01% |
2,038
-825
| -29% | -USD 2.35 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3149
FrontView REIT
FVR
USD 510 M
| USD 6.43 k | ﹤0.01% |
386
+200
| +108% | +USD 3.94 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3150
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1852 M
| USD 6.42 k | ﹤0.01% |
561
-611
| -52% | -USD 9 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,711 posiciones por un valor de USD 3108 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 2969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 320 nuevas posiciones y aumentó 2,215 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones con un valor de USD 1.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T3 2026 fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US REIT ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 3108 M en T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 320 posiciones nuevas y cerró 162 en T3 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3108 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.