EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 13 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 7.25 M |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+USD 5.94 M |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 11 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.03% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 6.02% |
| 4 | Industriales | 4.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
Fidelity High Yield Factor ETF
FDHY
USD 640 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
147
-42
| -22% | -USD 2.05 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3102
Capri Holdings
CPRI
USD 2226 M
| USD 6.99 k | ﹤0.01% |
495
+384
| +346% | +USD 5.86 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3103
GameStop
GME
USD 12.8 mil M
| USD 6.98 k | ﹤0.01% |
283
-1
| -0.4% | -USD 21 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3104
Axogen
AXGN
USD 3010 M
| USD 6.96 k | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3105
Sabre
SABR
USD 719 M
| USD 6.95 k | ﹤0.01% |
3,280
-3,973
| -55% | -USD 8.14 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3106
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9577 M
| USD 6.95 k | ﹤0.01% |
51
+1
| +2% | +USD 137 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
3107
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4893 M
| USD 6.94 k | ﹤0.01% |
280
+1
| +0.4% | +USD 25 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
3108
O-I Glass
OI
USD 780 M
| USD 6.92 k | ﹤0.01% |
1,225
-153
| -11% | -USD 1.15 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
3109
Veracyte
VCYT
USD 2070 M
| USD 6.9 k | ﹤0.01% |
150
+24
| +19% | +USD 1.16 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3110
Acco Brands
ACCO
USD 480 M
| USD 6.89 k | ﹤0.01% |
1,641
+220
| +15% | +USD 927 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3111
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
USD 1308 M
| USD 6.87 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3112
Inogen
INGN
USD 156 M
| USD 6.84 k | ﹤0.01% |
1,298
-395
| -23% | -USD 2.32 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3113
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
USD 643 M
| USD 6.83 k | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3114
NovaGold Resources
NG
USD 2817 M
| USD 6.83 k | ﹤0.01% |
1,050
+811
| +339% | +USD 5.75 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3115
Gladstone Commercial Corp
GOOD
USD 502 M
| USD 6.82 k | ﹤0.01% |
540
+1
| +0.2% | +USD 13 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3116
RH
RH
USD 2513 M
| USD 6.82 k | ﹤0.01% |
56
+23
| +70% | +USD 3.64 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
3117
RUM Group Inc
RUM
USD 2028 M
| USD 6.81 k | ﹤0.01% |
901
+120
| +15% | +USD 886 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
3118
First Internet Bancorp
INBK
USD 222 M
| USD 6.8 k | ﹤0.01% |
258
+2
| +0.8% | +USD 56 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3119
Agilysys
AGYS
USD 3454 M
| USD 6.8 k | ﹤0.01% |
70
+13
| +23% | +USD 1.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3120
Koppers
KOP
USD 543 M
| USD 6.79 k | ﹤0.01% |
149
-39
| -21% | -USD 1.85 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
3121
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
USD 184 M
| USD 6.78 k | ﹤0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 7.61 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3122
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
USD 186 M
| USD 6.76 k | ﹤0.01% |
2,442
+498
| +26% | +USD 2.01 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
3123
Southern First Bancshares
SFST
USD 574 M
| USD 6.76 k | ﹤0.01% |
114
+11
| +11% | +USD 683 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3124
Bridgewater Bancshares
BWB
USD 579 M
| USD 6.74 k | ﹤0.01% |
334
+42
| +14% | +USD 894 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3125
NETSTREIT Corp
NTST
USD 2376 M
| USD 6.74 k | ﹤0.01% |
381
+60
| +19% | +USD 1.23 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,711 posiciones por un valor de USD 3108 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 2969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 320 nuevas posiciones y aumentó 2,215 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones con un valor de USD 1.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T3 2026 fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US REIT ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 3108 M en T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 320 posiciones nuevas y cerró 162 en T3 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3108 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.