EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 13 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 7.25 M |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+USD 5.94 M |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 11 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.03% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 6.02% |
| 4 | Industriales | 4.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3151
Equity Bancshares
EQBK
USD 1004 M
| USD 6.41 k | ﹤0.01% |
136
+40
| +42% | +USD 1.99 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3152
Kohl's
KSS
USD 2612 M
| USD 6.41 k | ﹤0.01% |
347
+57
| +20% | +USD 1.03 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3153
Red Cat Holdings
RCAT
USD 617 M
| USD 6.4 k | ﹤0.01% |
991
+988
| +32,933% | +USD 8.34 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3154
Accelerant Holdings
ARX
USD 4320 M
| USD 6.37 k | ﹤0.01% |
323
+275
| +573% | +USD 4.56 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3155
Larimar Therapeutics
LRMR
USD 248 M
| USD 6.36 k | ﹤0.01% |
1,991
-1,350
| -40% | -USD 5.22 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3156
Wingstop
WING
USD 4417 M
| USD 6.32 k | ﹤0.01% |
60
+17
| +40% | +USD 2.11 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
3157
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
USD 520 M
| USD 6.31 k | ﹤0.01% |
376
+327
| +667% | +USD 5.92 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3158
Cricut
CRCT
USD 1829 M
| USD 6.3 k | ﹤0.01% |
988
-30
| -3% | -USD 160 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3159
Main BuyWrite ETF
BUYW
USD 1473 M
| USD 6.29 k | ﹤0.01% |
435
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3160
Aura Minerals Inc
AUGO
USD 6524 M
| USD 6.29 k | ﹤0.01% |
80
+52
| +186% | +USD 3.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3161
New Pacific Metals
NEWP
USD 1050 M
| USD 6.28 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 5.64 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3162
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
USD 397 M
| USD 6.28 k | ﹤0.01% |
884
-2,877
| -76% | -USD 24.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3163
Magnera Corp
MAGN
USD 439 M
| USD 6.25 k | ﹤0.01% |
551
+4
| +0.7% | +USD 50 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3164
Postal Realty Trust
PSTL
USD 743 M
| USD 6.22 k | ﹤0.01% |
272
-2
| -0.7% | -USD 47 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3165
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
USD 1979 M
| USD 6.21 k | ﹤0.01% |
745
-1,813
| -71% | -USD 17.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3166
Privia Health
PRVA
USD 3120 M
| USD 6.2 k | ﹤0.01% |
315
-306
| -49% | -USD 6.98 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3167
Dauch Corp
DCH
USD 1074 M
| USD 6.19 k | ﹤0.01% |
1,185
+114
| +11% | +USD 679 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3168
Yext
YEXT
USD 749 M
| USD 6.18 k | ﹤0.01% |
956
| – | – |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
3169
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 857 M
| USD 6.16 k | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3170
Vesta Real Estate
VTMX
USD 3492 M
| USD 6.15 k | ﹤0.01% |
+191
| Nuevas | +USD 6.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3171
El Pollo Loco
LOCO
USD 453 M
| USD 6.14 k | ﹤0.01% |
428
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3172
Gray Television
GTN
USD 507 M
| USD 6.13 k | ﹤0.01% |
1,362
+327
| +32% | +USD 1.47 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3173
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
USD 1482 M
| USD 6.11 k | ﹤0.01% |
181
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3174
Paysign
PAYS
USD 829 M
| USD 6.11 k | ﹤0.01% |
453
+93
| +26% | +USD 1.06 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3175
Procept Biorobotics
PRCT
USD 1186 M
| USD 6.09 k | ﹤0.01% |
334
-744
| -69% | -USD 14.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,711 posiciones por un valor de USD 3108 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 2969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 320 nuevas posiciones y aumentó 2,215 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones con un valor de USD 1.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T3 2026 fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US REIT ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 3108 M en T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 320 posiciones nuevas y cerró 162 en T3 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3108 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.