¡Ya estamos en !
Descubre más
EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
Tencent Music
TME
USD 13.8 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
1,319
-586
| -31% | -USD 5.35 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2852
Primoris Services
PRIM
USD 3580 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
111
-2,345
| -95% | -USD 308 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2853
ePlus
PLUS
USD 2518 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
132
-66
| -33% | -USD 5.49 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2854
Roadzen
RDZN
USD 96.2 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
7,510
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2855
VanEck Israel ETF
ISRA
USD 160 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
169
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2856
Merchants Bancorp
MBIN
USD 2277 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
219
-391
| -64% | -USD 18.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2857
Inogen
INGN
USD 188 M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
1,693
+684
| +68% | +USD 4.53 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2858
Cinemark Holdings
CNK
USD 4518 M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
344
-210
| -38% | -USD 6.23 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2859
AtriCure
ATRC
USD 3107 M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
390
+204
| +110% | +USD 5.74 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2860
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2558 M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
992
-68
| -6% | -USD 787 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2861
Santander
BSBR
USD 36.1 mil M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
2,072
-3,732
| -64% | -USD 21.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2862
Xeris Biopharma Holdings
XERS
USD 1861 M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
1,373
-247
| -15% | -USD 1.58 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2863
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
USD 634 M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2864
Daily Journal
DJCO
USD 838 M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
18
+3
| +20% | +USD 1.56 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2865
The Honest Company
HNST
USD 511 M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
2,950
+348
| +13% | +USD 1.17 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2866
Piper Sandler
PIPR
USD 4591 M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
149
-201
| -57% | -USD 16.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2867
Vident International Equity Strategy
VIDI
USD 433 M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
276
+260
| +1,625% | +USD 10.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2868
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4318 M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
173
-388
| -69% | -USD 22 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2869
LendingTree
TREE
USD 369 M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
242
-90
| -27% | -USD 3.64 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2870
Vir Biotechnology
VIR
USD 1868 M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
1,050
-494
| -32% | -USD 4.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2871
WPP
WPP
USD 5667 M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
690
+183
| +36% | +USD 3.26 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2872
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
USD 101 M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
+545
| Nuevas | +USD 11.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2873
SandRidge Energy
SD
USD 548 M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
779
-368
| -32% | -USD 5.49 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2874
WisdomTree
WT
USD 3179 M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
629
-764
| -55% | -USD 13.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2875
Lemonade
LMND
USD 3489 M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
163
+3
| +2% | +USD 175 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.