EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 13 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 7.25 M |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+USD 5.94 M |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 11 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.03% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 6.02% |
| 4 | Industriales | 4.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9206 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2902
National Health Investors
NHI
USD 3499 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
148
-100
| -40% | -USD 7.34 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2903
Dakota Gold
DC
USD 798 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
1,593
+1,296
| +436% | +USD 7.13 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2904
GXO Logistics
GXO
USD 6237 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
218
-19
| -8% | -USD 923 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2905
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1376 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2906
Custom Truck One Source
CTOS
USD 2120 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
1,063
-102
| -9% | -USD 1.01 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2907
LegalZoom.com
LZ
USD 865 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
1,723
-650
| -27% | -USD 4.25 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2908
Cerence
CRNC
USD 369 M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
1,232
-1,136
| -48% | -USD 9.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2909
PayPay
PAYP
USD 10.1 mil M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
+613
| Nuevas | +USD 9.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2910
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4665 M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
+94
| Nuevas | +USD 9.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2911
Carter's
CRI
USD 1175 M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
306
-50
| -14% | -USD 1.79 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2912
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
USD 264 M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2913
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
USD 1411 M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
139
+2
| +1% | +USD 143 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2914
National Vision
EYE
USD 1415 M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
582
+46
| +9% | +USD 872 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2915
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1428 M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
+350
| Nuevas | +USD 10.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2916
ClearBridge Large Cap Growth Select ETF
LRGE
USD 349 M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2917
PennyMac Mortgage Investment
PMT
USD 685 M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
1,206
+780
| +183% | +USD 7.39 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2918
Caleres
CAL
USD 438 M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
780
+284
| +57% | +USD 3.58 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2919
Boston Omaha
BOC
USD 410 M
| USD 9.46 k | ﹤0.01% |
732
+2
| +0.3% | +USD 28 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2920
Turning Point Brands
TPB
USD 1321 M
| USD 9.45 k | ﹤0.01% |
161
+53
| +49% | +USD 4.15 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
SVC
2921
Service Properties Trust
SVC
USD 675 M
| USD 9.45 k | ﹤0.01% |
1,467
-12
| -0.8% | -USD 94 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
2922
Elemental Royalty Corp
ELE
USD 1223 M
| USD 9.44 k | ﹤0.01% |
+494
| Nuevas | +USD 9.37 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2923
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
USD 716 M
| USD 9.43 k | ﹤0.01% |
343
+286
| +502% | +USD 8.58 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2924
Aurora
AUR
USD 8910 M
| USD 9.43 k | ﹤0.01% |
1,702
-581
| -25% | -USD 3.65 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2925
Sharplink Inc
SBET
USD 1355 M
| USD 9.43 k | ﹤0.01% |
+1,016
| Nuevas | +USD 7.42 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,711 posiciones por un valor de USD 3108 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 2969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 320 nuevas posiciones y aumentó 2,215 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones con un valor de USD 1.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T3 2026 fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US REIT ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 3108 M en T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 320 posiciones nuevas y cerró 162 en T3 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3108 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.