EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 13 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 7.25 M |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+USD 5.94 M |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 11 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.03% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 6.02% |
| 4 | Industriales | 4.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2926
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1299 M
| USD 9.42 k | ﹤0.01% |
+51
| Nuevas | +USD 10 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2927
Dejó de cotizar
Simulations Plus
SLP
| USD 9.42 k | ﹤0.01% |
511
-244
| -32% | -USD 4.48 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2928
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4539 M
| USD 9.39 k | ﹤0.01% |
383
-100
| -21% | -USD 2.63 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2929
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
USD 1433 M
| USD 9.38 k | ﹤0.01% |
+36
| Nuevas | +USD 9.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2930
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1417 M
| USD 9.36 k | ﹤0.01% |
111
-94
| -46% | -USD 8.17 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2931
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3898 M
| USD 9.29 k | ﹤0.01% |
274
+113
| +70% | +USD 3.95 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2932
Veeco
VECO
USD 2421 M
| USD 9.29 k | ﹤0.01% |
179
-61
| -25% | -USD 3.02 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2933
BlackBerry
BB
USD 5412 M
| USD 9.28 k | ﹤0.01% |
1,026
+303
| +42% | +USD 2.67 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2934
Summit Hotel Properties
INN
USD 778 M
| USD 9.27 k | ﹤0.01% |
1,553
+367
| +31% | +USD 2.29 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2935
Ardelyx
ARDX
USD 737 M
| USD 9.24 k | ﹤0.01% |
2,702
-2,726
| -50% | -USD 11.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2936
BlackLine
BL
USD 1568 M
| USD 9.23 k | ﹤0.01% |
348
-201
| -37% | -USD 6.02 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2937
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
USD 100 M
| USD 9.2 k | ﹤0.01% |
548
+3
| +0.6% | +USD 54 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2938
Brookfield Renewable
BEP
USD 9444 M
| USD 9.15 k | ﹤0.01% |
+325
| Nuevas | +USD 10.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2939
Microvast
MVST
USD 238 M
| USD 9.14 k | ﹤0.01% |
14,304
-918
| -6% | -USD 740 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2940
Universal Insurance Holdings
UVE
USD 1286 M
| USD 9.13 k | ﹤0.01% |
217
+2
| +0.9% | +USD 85 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2941
Zenas BioPharma
ZBIO
USD 1938 M
| USD 9.12 k | ﹤0.01% |
338
+176
| +109% | +USD 5.42 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2942
MasterBrand
MBC
USD 1445 M
| USD 9.09 k | ﹤0.01% |
1,299
-233
| -15% | -USD 1.96 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2943
Optimum Communications Inc
OPTU
USD 305 M
| USD 9.09 k | ﹤0.01% |
9,185
+2,529
| +38% | +USD 2.41 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2944
Immunovant
IMVT
USD 7260 M
| USD 9.09 k | ﹤0.01% |
269
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2945
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2223 M
| USD 9.06 k | ﹤0.01% |
837
-193
| -19% | -USD 2.54 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2946
Lantronix
LTRX
USD 255 M
| USD 9.06 k | ﹤0.01% |
+1,257
| Nuevas | +USD 7.22 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2947
Fluence Energy
FLNC
USD 773 M
| USD 9.06 k | ﹤0.01% |
1,179
-695
| -37% | -USD 8.44 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2948
QuantumScape Corp
QS
USD 2829 M
| USD 9.05 k | ﹤0.01% |
1,949
+208
| +12% | +USD 1.18 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2949
Azenta
AZTA
USD 1794 M
| USD 9.04 k | ﹤0.01% |
259
+8
| +3% | +USD 246 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
2950
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10 mil M
| USD 9.03 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,711 posiciones por un valor de USD 3108 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 2969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 320 nuevas posiciones y aumentó 2,215 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones con un valor de USD 1.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T3 2026 fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US REIT ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 3108 M en T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 320 posiciones nuevas y cerró 162 en T3 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3108 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.