EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 13 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 7.25 M |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+USD 5.94 M |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 11 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.03% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 6.02% |
| 4 | Industriales | 4.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2976
LCI Industries
LCII
USD 2348 M
| USD 8.7 k | ﹤0.01% |
104
-195
| -65% | -USD 19.5 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
2977
TriCo Bancshares
TCBK
USD 1656 M
| USD 8.7 k | ﹤0.01% |
170
-79
| -32% | -USD 4.39 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2978
VNET Group
VNET
USD 1004 M
| USD 8.69 k | ﹤0.01% |
1,565
+1,098
| +235% | +USD 7.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2979
Slide Insurance Holdings
SLDE
USD 3048 M
| USD 8.68 k | ﹤0.01% |
389
+38
| +11% | +USD 847 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2980
Century Aluminum
CENX
USD 3577 M
| USD 8.67 k | ﹤0.01% |
241
+108
| +81% | +USD 4.78 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2981
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4642 M
| USD 8.65 k | ﹤0.01% |
180
+141
| +362% | +USD 7.05 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2982
KB Home
KBH
USD 2990 M
| USD 8.64 k | ﹤0.01% |
186
-209
| -53% | -USD 11.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2983
Worthington Steel
WS
USD 1985 M
| USD 8.63 k | ﹤0.01% |
245
-46
| -16% | -USD 1.62 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2984
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
USD 250 M
| USD 8.63 k | ﹤0.01% |
1,757
-1,272
| -42% | -USD 6.83 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2985
Medline Inc
MDLN
USD 37.1 mil M
| USD 8.61 k | ﹤0.01% |
248
+183
| +282% | +USD 6.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2986
Bentley Systems
BSY
USD 13.6 mil M
| USD 8.59 k | ﹤0.01% |
269
-803
| -75% | -USD 27 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2987
Hello Group
MOMO
USD 649 M
| USD 8.58 k | ﹤0.01% |
1,772
-531
| -23% | -USD 2.98 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2988
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
USD 1830 M
| USD 8.54 k | ﹤0.01% |
119
+53
| +80% | +USD 3.16 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2989
Himalaya Shipping
HSHP
USD 775 M
| USD 8.53 k | ﹤0.01% |
491
+410
| +506% | +USD 6.72 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2990
Shoals Technologies Group
SHLS
USD 1430 M
| USD 8.53 k | ﹤0.01% |
1,053
+49
| +5% | +USD 412 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2991
Monarch Casino & Resort
MCRI
USD 1942 M
| USD 8.51 k | ﹤0.01% |
74
-16
| -18% | -USD 1.96 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2992
Playtika
PLTK
USD 1022 M
| USD 8.51 k | ﹤0.01% |
3,977
-1,659
| -29% | -USD 4.91 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2993
Gentherm
THRM
USD 1624 M
| USD 8.49 k | ﹤0.01% |
255
+12
| +5% | +USD 465 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2994
West Fraser Timber
WFG
USD 5211 M
| USD 8.46 k | ﹤0.01% |
122
+100
| +455% | +USD 6.9 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
PBLS
2995
Parabilis Medicines Inc
PBLS
USD 3732 M
| USD 8.43 k | ﹤0.01% |
261
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2996
Alkami Technology
ALKT
USD 1517 M
| USD 8.4 k | ﹤0.01% |
614
-96
| -14% | -USD 1.78 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2997
Santander
BSBR
USD 36.6 mil M
| USD 8.39 k | ﹤0.01% |
1,506
-566
| -27% | -USD 3.18 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2998
Callaway Golf Company
CALY
USD 3092 M
| USD 8.38 k | ﹤0.01% |
595
+73
| +14% | +USD 1.22 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2999
Freedom Holding
FRHC
USD 10.9 mil M
| USD 8.37 k | ﹤0.01% |
50
-4
| -7% | -USD 642 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3000
Coursera
COUR
USD 950 M
| USD 8.36 k | ﹤0.01% |
1,685
-3,322
| -66% | -USD 18.7 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,711 posiciones por un valor de USD 3108 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 2969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 320 nuevas posiciones y aumentó 2,215 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones con un valor de USD 1.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T3 2026 fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US REIT ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 3108 M en T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 320 posiciones nuevas y cerró 162 en T3 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3108 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.