EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 7,25 mi |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$ 5,94 mi |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,03% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 6,02% |
| 4 | Bens industriais | 4,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2976
LCI Industries
LCII
US$ 2,38 bi
| US$ 8,7 mil | ﹤0,01% |
104
-195
| -65% | -US$ 19,5 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
2977
TriCo Bancshares
TCBK
US$ 1,69 bi
| US$ 8,7 mil | ﹤0,01% |
170
-79
| -32% | -US$ 4,39 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2978
VNET Group
VNET
US$ 856 mi
| US$ 8,69 mil | ﹤0,01% |
1.565
+1.098
| +235% | +US$ 7,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2979
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$ 3,09 bi
| US$ 8,68 mil | ﹤0,01% |
389
+38
| +11% | +US$ 847 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2980
Century Aluminum
CENX
US$ 3,61 bi
| US$ 8,67 mil | ﹤0,01% |
241
+108
| +81% | +US$ 4,78 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2981
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,63 bi
| US$ 8,65 mil | ﹤0,01% |
180
+141
| +362% | +US$ 7,05 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2982
KB Home
KBH
US$ 3,07 bi
| US$ 8,64 mil | ﹤0,01% |
186
-209
| -53% | -US$ 11,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2983
Worthington Steel
WS
US$ 2,02 bi
| US$ 8,63 mil | ﹤0,01% |
245
-46
| -16% | -US$ 1,62 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2984
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$ 247 mi
| US$ 8,63 mil | ﹤0,01% |
1.757
-1.272
| -42% | -US$ 6,83 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2985
Medline Inc
MDLN
US$ 35,9 bi
| US$ 8,61 mil | ﹤0,01% |
248
+183
| +282% | +US$ 6,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2986
Bentley Systems
BSY
US$ 13,7 bi
| US$ 8,59 mil | ﹤0,01% |
269
-803
| -75% | -US$ 27 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2987
Hello Group
MOMO
US$ 643 mi
| US$ 8,58 mil | ﹤0,01% |
1.772
-531
| -23% | -US$ 2,98 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2988
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$ 1,68 bi
| US$ 8,54 mil | ﹤0,01% |
119
+53
| +80% | +US$ 3,16 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2989
Himalaya Shipping
HSHP
US$ 751 mi
| US$ 8,53 mil | ﹤0,01% |
491
+410
| +506% | +US$ 6,72 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2990
Shoals Technologies Group
SHLS
US$ 1,37 bi
| US$ 8,53 mil | ﹤0,01% |
1.053
+49
| +5% | +US$ 412 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2991
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$ 1,94 bi
| US$ 8,51 mil | ﹤0,01% |
74
-16
| -18% | -US$ 1,96 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2992
Playtika
PLTK
US$ 1,04 bi
| US$ 8,51 mil | ﹤0,01% |
3.977
-1.659
| -29% | -US$ 4,91 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2993
Gentherm
THRM
US$ 1,65 bi
| US$ 8,49 mil | ﹤0,01% |
255
+12
| +5% | +US$ 465 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2994
West Fraser Timber
WFG
US$ 5,33 bi
| US$ 8,46 mil | ﹤0,01% |
122
+100
| +455% | +US$ 6,9 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
PBLS
2995
Parabilis Medicines Inc
PBLS
US$ 3,71 bi
| US$ 8,43 mil | ﹤0,01% |
261
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2996
Alkami Technology
ALKT
US$ 1,52 bi
| US$ 8,4 mil | ﹤0,01% |
614
-96
| -14% | -US$ 1,78 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2997
Santander
BSBR
US$ 37 bi
| US$ 8,39 mil | ﹤0,01% |
1.506
-566
| -27% | -US$ 3,18 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2998
Callaway Golf Company
CALY
US$ 3,11 bi
| US$ 8,38 mil | ﹤0,01% |
595
+73
| +14% | +US$ 1,22 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2999
Freedom Holding
FRHC
US$ 11,1 bi
| US$ 8,37 mil | ﹤0,01% |
50
-4
| -7% | -US$ 642 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3000
Coursera
COUR
US$ 952 mi
| US$ 8,36 mil | ﹤0,01% |
1.685
-3.322
| -66% | -US$ 18,7 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.711 posições avaliadas em US$ 3,11 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 2,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 320 novas posições e aumentando 2.215 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T3 2026 foi State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US REIT ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 3,11 bi no T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 320 novas posições e encerrou 162 em T3 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.