EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
SmartStop Self Storage REIT
SMA
USD 2097 M
| USD 8.39 k | ﹤0.01% |
258
+18
| +8% | +USD 571 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3002
ADMA Biologics
ADMA
USD 2556 M
| USD 8.37 k | ﹤0.01% |
1,000
-6,559
| -87% | -USD 59.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3003
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
USD 737 M
| USD 8.36 k | ﹤0.01% |
892
-969
| -52% | -USD 7.47 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3004
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
USD 12 mil M
| USD 8.36 k | ﹤0.01% |
480
-699
| -59% | -USD 10.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3005
Blaize Holdings
BZAI
USD 28.3 M
| USD 8.34 k | ﹤0.01% |
6,044
+4,140
| +217% | +USD 7.28 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3006
PubMatic
PUBM
USD 724 M
| USD 8.32 k | ﹤0.01% |
634
+174
| +38% | +USD 1.81 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3007
AirSculpt Technologies
AIRS
USD 125 M
| USD 8.32 k | ﹤0.01% |
1,848
+247
| +15% | +USD 1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3008
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
USD 1690 M
| USD 8.31 k | ﹤0.01% |
652
+316
| +94% | +USD 5.27 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3009
Summit Hotel Properties
INN
USD 768 M
| USD 8.31 k | ﹤0.01% |
1,186
-92
| -7% | -USD 508 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3010
Cogent Communications
CCOI
USD 345 M
| USD 8.3 k | ﹤0.01% |
598
+203
| +51% | +USD 3.74 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
3011
Gentherm
THRM
USD 1686 M
| USD 8.29 k | ﹤0.01% |
243
+12
| +5% | +USD 386 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3012
Emergent Biosolutions
EBS
USD 349 M
| USD 8.29 k | ﹤0.01% |
989
+195
| +25% | +USD 1.63 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3013
Wave Life Sciences
WVE
USD 708 M
| USD 8.26 k | ﹤0.01% |
1,421
+1,003
| +240% | +USD 6.65 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3014
Riley Exploration Permian
REPX
USD 1180 M
| USD 8.24 k | ﹤0.01% |
250
+228
| +1,036% | +USD 8.13 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3015
Lithium Argentina AG
LAR
USD 670 M
| USD 8.24 k | ﹤0.01% |
996
+894
| +876% | +USD 8.29 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3016
Genesco
GCO
USD 407 M
| USD 8.21 k | ﹤0.01% |
243
+112
| +85% | +USD 3.93 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3017
Herbalife
HLF
USD 1368 M
| USD 8.19 k | ﹤0.01% |
623
-6,743
| -92% | -USD 92.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3018
Lindblad Expeditions
LIND
USD 2447 M
| USD 8.19 k | ﹤0.01% |
290
+101
| +53% | +USD 2.13 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3019
Eos Energy Enterprises
EOSE
USD 688 M
| USD 8.19 k | ﹤0.01% |
1,392
+101
| +8% | +USD 702 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3020
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 8.15 k | ﹤0.01% |
23
-99
| -81% | -USD 40.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3021
Heartland Express
HTLD
USD 790 M
| USD 8.14 k | ﹤0.01% |
535
-45
| -8% | -USD 610 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3022
Tactile Systems Technology
TCMD
USD 522 M
| USD 8.13 k | ﹤0.01% |
273
+240
| +727% | +USD 6.03 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3023
Bit Digital
BTBT
USD 289 M
| USD 8.13 k | ﹤0.01% |
4,516
+1,112
| +33% | +USD 1.96 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3024
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7338 M
| USD 8.13 k | ﹤0.01% |
206
-19
| -8% | -USD 728 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3025
NerdWallet
NRDS
USD 715 M
| USD 8.12 k | ﹤0.01% |
878
+330
| +60% | +USD 3.09 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.