EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 13 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 7.25 M |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+USD 5.94 M |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 11 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.03% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 6.02% |
| 4 | Industriales | 4.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
CEVA Inc
CEVA
USD 763 M
| USD 7.98 k | ﹤0.01% |
226
+208
| +1,156% | +USD 7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3027
Porch Group
PRCH
USD 2256 M
| USD 7.96 k | ﹤0.01% |
478
+48
| +11% | +USD 752 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3028
Harmonic Inc
HLIT
USD 1036 M
| USD 7.96 k | ﹤0.01% |
754
+341
| +83% | +USD 4.13 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3029
MediaAlpha
MAX
USD 841 M
| USD 7.93 k | ﹤0.01% |
829
+19
| +2% | +USD 237 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3030
SmartStop Self Storage REIT
SMA
USD 2234 M
| USD 7.92 k | ﹤0.01% |
246
-12
| -5% | -USD 400 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3031
Columbia Financial
CLBK
USD 2995 M
| USD 7.92 k | ﹤0.01% |
716
+78
| +12% | +USD 862 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3032
McGraw Hill
MH
USD 2078 M
| USD 7.87 k | ﹤0.01% |
600
+287
| +92% | +USD 3.41 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3033
Tiptree Inc
TIPT
USD 639 M
| USD 7.85 k | ﹤0.01% |
462
+139
| +43% | +USD 2.49 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
3034
American Public Education
APEI
USD 682 M
| USD 7.85 k | ﹤0.01% |
186
+38
| +26% | +USD 1.82 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3035
Janus International
JBI
USD 633 M
| USD 7.83 k | ﹤0.01% |
1,915
+755
| +65% | +USD 3.77 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3036
Marathon Digital Holdings
MARA
USD 2453 M
| USD 7.81 k | ﹤0.01% |
689
-1,382
| -67% | -USD 15.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
3037
Madison Air Solutions
MAIR
USD 11.6 mil M
| USD 7.8 k | ﹤0.01% |
317
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3038
Matthews International
MATW
USD 603 M
| USD 7.79 k | ﹤0.01% |
406
-42
| -9% | -USD 990 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3039
LGI Homes
LGIH
USD 1060 M
| USD 7.79 k | ﹤0.01% |
167
-17
| -9% | -USD 950 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3040
Kodiak Sciences
KOD
USD 6241 M
| USD 7.77 k | ﹤0.01% |
82
-2,397
| -97% | -USD 98.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3041
Fox Factory Holding Corp
FOXF
USD 748 M
| USD 7.77 k | ﹤0.01% |
423
-99
| -19% | -USD 1.91 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3042
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
USD 860 M
| USD 7.75 k | ﹤0.01% |
133
-17
| -11% | -USD 987 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3043
Atmus Filtration Technologies
ATMU
USD 4129 M
| USD 7.73 k | ﹤0.01% |
178
-58
| -25% | -USD 2.85 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3044
Centuri Holdings
CTRI
USD 2057 M
| USD 7.72 k | ﹤0.01% |
385
-2
| -0.5% | -USD 46 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3045
Immersion
IMMR
USD 225 M
| USD 7.71 k | ﹤0.01% |
1,067
+320
| +43% | +USD 2.32 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3046
Vizsla Silver
VZLA
USD 1172 M
| USD 7.69 k | ﹤0.01% |
2,029
+1,126
| +125% | +USD 4.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3047
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3514 M
| USD 7.65 k | ﹤0.01% |
164
+111
| +209% | +USD 5.28 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
3048
PagSeguro Digital
PAGS
USD 2095 M
| USD 7.64 k | ﹤0.01% |
859
+153
| +22% | +USD 1.41 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3049
Nektar Therapeutics
NKTR
USD 1272 M
| USD 7.63 k | ﹤0.01% |
126
+45
| +56% | +USD 3.16 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3050
Enovis
ENOV
USD 1567 M
| USD 7.62 k | ﹤0.01% |
417
+74
| +22% | +USD 1.76 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,711 posiciones por un valor de USD 3108 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 2969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 320 nuevas posiciones y aumentó 2,215 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones con un valor de USD 1.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T3 2026 fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US REIT ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 3108 M en T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 320 posiciones nuevas y cerró 162 en T3 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3108 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.