EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 13 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 7.25 M |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+USD 5.94 M |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 11 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.03% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 6.02% |
| 4 | Industriales | 4.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
Pelagos Insurance Capital
PLGO
USD 2294 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
472
+19
| +4% | +USD 469 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2827
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
USD 633 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2828
Grindr
GRND
USD 2406 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
723
+20
| +3% | +USD 317 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2829
Life360
LIF
USD 3860 M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
277
-64
| -19% | -USD 3.13 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2830
Ziff Davis
ZD
USD 1701 M
| USD 11.1 k | ﹤0.01% |
196
+2
| +1% | +USD 109 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2831
Advance Auto Parts
AAP
USD 2748 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
284
+190
| +202% | +USD 9.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
2832
Vir Biotechnology
VIR
USD 2091 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
985
-65
| -6% | -USD 650 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2833
Getty Realty Corp
GTY
USD 1917 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
389
-31
| -7% | -USD 1.02 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2834
Arrow Financial
AROW
USD 713 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
298
-39
| -12% | -USD 1.53 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
2835
Mobileye
MBLY
USD 4871 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
1,484
+1,019
| +219% | +USD 8.74 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2836
Repligen
RGEN
USD 11.1 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
57
+3
| +6% | +USD 488 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2837
Icahn Enterprises
IEP
USD 3596 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
1,623
-130
| -7% | -USD 938 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2838
Mattel
MAT
USD 4385 M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
864
+324
| +60% | +USD 4.6 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2839
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 6125 M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
35
-4
| -10% | -USD 1.18 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2840
Karat Packaging
KRT
USD 669 M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
208
+8
| +4% | +USD 357 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2841
QuidelOrtho
QDEL
USD 734 M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
1,037
+58
| +6% | +USD 851 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2842
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1136 M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
+242
| Nuevas | +USD 11.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2843
Gran Tierra Energy
GTE
USD 333 M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
+1,099
| Nuevas | +USD 9.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2844
Cemex
CX
USD 15.5 mil M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
1,136
-236
| -17% | -USD 2.66 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
2845
RxSight
RXST
USD 190 M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
2,203
-836
| -28% | -USD 4.91 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2846
Red River Bancshares
RRBI
USD 682 M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
108
+10
| +10% | +USD 1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2847
Lindblad Expeditions
LIND
USD 2230 M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
342
+52
| +18% | +USD 1.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2848
Barrett Business Services
BBSI
USD 717 M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
355
-35
| -9% | -USD 1.24 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2849
Universal Health Realty Income Trust
UHT
USD 544 M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
286
-939
| -77% | -USD 39.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2850
Colliers International
CIGI
USD 4845 M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
119
-64
| -35% | -USD 6.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,711 posiciones por un valor de USD 3108 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 2969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 320 nuevas posiciones y aumentó 2,215 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones con un valor de USD 1.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T3 2026 fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US REIT ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 3108 M en T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 320 posiciones nuevas y cerró 162 en T3 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3108 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.