EverSource Wealth Advisors 投資組合持股
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1303萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$1166萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$725萬 |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$594萬 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$499萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$1255萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1188萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1103萬 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$325萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$259萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.03% |
| 2 | 資訊科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 6.02% |
| 4 | 工業 | 4.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.1億
| US$1.06萬 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
2852
Columbus McKinnon
CMCO
US$6.12億
| US$1.06萬 | ﹤0.01% |
667
-265
| -28% | -US$4,469 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2853
NIO
NIO
US$76.4億
| US$1.06萬 | ﹤0.01% |
3,095
-1,684
| -35% | -US$7,338 |
2022 Q1
18個季度
|
|
2854
Carter Bankshares
CARE
US$6.39億
| US$1.06萬 | ﹤0.01% |
355
+9
| +3% | +US$289 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2855
Casella Waste Systems
CWST
US$63.8億
| US$1.06萬 | ﹤0.01% |
132
-55
| -29% | -US$5,027 |
2022 Q3
16個季度
|
|
2856
MiMedx Group
MDXG
US$4.73億
| US$1.06萬 | ﹤0.01% |
2,268
+489
| +27% | +US$2,148 |
2025 Q2
5個季度
|
|
2857
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.5億
| US$1.05萬 | ﹤0.01% |
194
+5
| +3% | +US$282 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2858
Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust
VPV
US$1.92億
| US$1.05萬 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
2859
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.5億
| US$1.04萬 | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
2860
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$4.92億
| US$1.04萬 | ﹤0.01% |
203
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
2861
Boot Barn
BOOT
US$40億
| US$1.04萬 | ﹤0.01% |
86
+6
| +8% | +US$901 |
2024 Q2
9個季度
|
|
2862
Keros Therapeutics
KROS
US$1.98億
| US$1.03萬 | ﹤0.01% |
901
-138
| -13% | -US$1,509 |
2025 Q1
6個季度
|
|
2863
Bristow Group
VTOL
US$11.8億
| US$1.03萬 | ﹤0.01% |
252
+70
| +38% | +US$3,090 |
2023 Q2
13個季度
|
|
2864
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
US$20億
| US$1.02萬 | ﹤0.01% |
981
+737
| +302% | +US$8,505 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2865
Jumia Technologies
JMIA
US$7.52億
| US$1.02萬 | ﹤0.01% |
1,538
-800
| -34% | -US$5,318 |
2024 Q2
9個季度
|
|
2866
Galicia Financial Group
GGAL
US$46.6億
| US$1.02萬 | ﹤0.01% |
273
-275
| -50% | -US$1.26萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
2867
AngioDynamics
ANGO
US$5.04億
| US$1.02萬 | ﹤0.01% |
660
-340
| -34% | -US$5,065 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2868
Dutch Bros
BROS
US$46.5億
| US$1.01萬 | ﹤0.01% |
263
+2
| +0.8% | +US$108 |
2022 Q4
15個季度
|
|
2869
Cathay General Bancorp
CATY
US$43億
| US$1.01萬 | ﹤0.01% |
170
-3
| -2% | -US$187 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2870
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.5億
| US$1.01萬 | ﹤0.01% |
192
+82
| +75% | +US$4,810 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2871
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$44.8億
| US$1.01萬 | ﹤0.01% |
142
+74
| +109% | +US$4,508 |
2024 Q2
9個季度
|
|
2872
SandRidge Energy
SD
US$4.88億
| US$1.01萬 | ﹤0.01% |
748
-31
| -4% | -US$432 |
2025 Q1
6個季度
|
|
2873
Herbalife
HLF
US$16億
| US$1.01萬 | ﹤0.01% |
831
+208
| +33% | +US$2,557 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2874
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$110億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
468
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
2875
AppFolio
APPF
US$79億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
50
+13
| +35% | +US$2,579 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
EverSource Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，EverSource Wealth Advisors持有4,711個部位，價值US$31.1億，較前一季的US$29.7億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的20%。
EverSource Wealth Advisors在2026年第3季投入US$1.27億淨新增資金，建立320個新部位，並加碼2,215個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共15,850股，價值US$152萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的59%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共買進15,850股，價值US$152萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季增持iShares Core US REIT ETF的幅度最大，估計增加US$1303萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1255萬。
- 在2026年第3季，EverSource Wealth Advisors的投資組合規模為US$31.1億，前十大持股占20%。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季新增了320個部位，並平倉162個部位。
- EverSource Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$31.1億。
根據EverSource Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。