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Cypress Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 815 M
Rotación
13.65%
Rendimiento estimado a 1 año
27.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 815 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 107 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 19.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.23%
Posición
447
Nuevas
50
Aumentadas
131
Reducidas
187
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 4.57 M |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 4.45 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 3.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 8.66 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 8.39 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 3.07 M |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 2.88 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.43% |
| 2 | Tecnología | 12.07% |
| 3 | Finanzas | 3.85% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.23% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 47.1 M | 5.78% |
535,606
+177,871
| +50% | +USD 15.2 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 47 M | 5.77% |
162,581
-1,970
| -1% | -USD 563 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 44.9 M | 5.51% |
59,992
+14,105
| +31% | +USD 10.3 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 29.3 M | 3.59% |
430,577
+20,961
| +5% | +USD 1.36 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 20.3 M | 2.5% |
147,840
+3,749
| +3% | +USD 495 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 18.7 M | 2.29% |
510,139
+129,239
| +34% | +USD 4.57 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 15.2 M | 1.87% |
659,249
+70,206
| +12% | +USD 1.62 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 15.1 M | 1.86% |
66,607
-13,765
| -17% | -USD 3.07 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 13.2 M | 1.62% |
17,649
+688
| +4% | +USD 499 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 11.8 M | 1.44% |
223,091
-44,054
| -16% | -USD 2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 10.6 M | 1.3% |
85,176
+27,094
| +47% | +USD 3.27 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 10.3 M | 1.27% |
117,719
-2,676
| -2% | -USD 228 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 10.2 M | 1.25% |
14,794
+10
| +0.1% | +USD 6.67 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 9.9 M | 1.21% |
27,595
-1,460
| -5% | -USD 526 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 9.8 M | 1.2% |
212,533
+45,747
| +27% | +USD 2.11 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.8 M | 1.2% |
48,975
+23
| +0% | +USD 4.73 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.5 M | 1.17% |
25,579
-113
| -0.4% | -USD 45.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 9.17 M | 1.13% |
56,035
-318
| -0.6% | -USD 50.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 8.51 M | 1.04% |
38,773
-40,016
| -51% | -USD 8.39 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 8.46 M | 1.04% |
167,959
+10,735
| +7% | +USD 516 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 8.45 M | 1.04% |
23,100
+1,591
| +7% | +USD 570 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 8.19 M | 1% |
34,351
-800
| -2% | -USD 201 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 8.13 M | 1% |
114,099
+13,582
| +14% | +USD 946 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.77 M | 0.95% |
10,553
+253
| +2% | +USD 174 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 7.69 M | 0.94% |
21,751
-78
| -0.4% | -USD 27.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
SBCM
BPIM
Revisión del portafolio de Cypress Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cypress Wealth Services mantenía 447 posiciones por un valor de USD 815 M, un aumento de 15% frente a los USD 708 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cypress Wealth Services muestra 50 nuevos, Aumentaron 131, 187 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 158,734 acciones con un valor de USD 4.45 M. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE Value ETF, por un valor estimado de USD 8.66 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cypress Wealth Services en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 158,734 acciones por un valor de USD 4.45 M.
- Cypress Wealth Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.2 M.
- La mayor reducción de Cypress Wealth Services durante T2 2026 fue en iShares MSCI EAFE Value ETF, con un recorte estimado de USD 8.66 M.
- Cypress Wealth Services cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.74 M.
- Las diez principales posiciones de Cypress Wealth Services representan 32% de su cartera de USD 815 M en T2 2026.
- Cypress Wealth Services abrió 50 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cypress Wealth Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 815 M.
Según el Informe 13F de Cypress Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.