¡Ya estamos en !
Descubre más
Cypress Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 848 M
Rotación
9.21%
Rendimiento estimado a 1 año
19.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.87%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 848 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 8.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.94%
Posición
456
Nuevas
20
Aumentadas
167
Reducidas
156
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 8.37 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 4.77 M |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 4.58 M |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 3.55 M |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+USD 3.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 4.88 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 4.47 M |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 3.36 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 3.35 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 3.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.75% |
| 2 | Tecnología | 13.32% |
| 3 | Finanzas | 3.64% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.22% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 7.68 M | 0.91% |
22,299
+548
| +3% | +USD 189 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| USD 7.23 M | 0.85% |
89,245
-442
| -0.5% | -USD 36 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
28
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 7.22 M | 0.85% |
45,567
+790
| +2% | +USD 128 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
29
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.3 mil M
| USD 7.01 M | 0.83% |
173,535
-81,993
| -32% | -USD 3.35 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
30
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 6.77 M | 0.8% |
171,570
-2,798
| -2% | -USD 113 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80.1 mil M
| USD 6.33 M | 0.75% |
21,762
-76
| -0.3% | -USD 22.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
32
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 6.28 M | 0.74% |
16,488
+483
| +3% | +USD 173 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 6.01 M | 0.71% |
18,129
+14
| +0.1% | +USD 4.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
34
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.9 mil M
| USD 5.85 M | 0.69% |
268,278
+24,550
| +10% | +USD 550 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 5.68 M | 0.67% |
11,244
+261
| +2% | +USD 132 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
36
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.6 mil M
| USD 5.39 M | 0.64% |
101,983
+680
| +0.7% | +USD 35.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
Costco
COST
USD 482 mil M
| USD 5.33 M | 0.63% |
5,691
-32
| -0.6% | -USD 29.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
38
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 5.19 M | 0.61% |
21,911
+439
| +2% | +USD 105 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
39
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.4 mil M
| USD 5.06 M | 0.6% |
18,559
+149
| +0.8% | +USD 37.2 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
40
Broadcom
AVGO
USD 1.65 B
| USD 5.03 M | 0.59% |
13,390
+401
| +3% | +USD 151 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
Bloom Energy
BE
USD 61.9 mil M
| USD 4.93 M | 0.58% |
16,681
+137
| +0.8% | +USD 32.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5489 M
| USD 4.86 M | 0.57% |
161,572
+2,838
| +2% | +USD 82.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
43
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 18.1 mil M
| USD 4.58 M | 0.54% |
+59,991
| Nuevas | +USD 4.58 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 4.51 M | 0.53% |
55,006
-27,497
| -33% | -USD 2.21 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
45
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.2 mil M
| USD 4.39 M | 0.52% |
56,089
-131
| -0.2% | -USD 10.6 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
46
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 4.18 M | 0.49% |
5,653
+105
| +2% | +USD 65.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
47
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.6 mil M
| USD 4.08 M | 0.48% |
138,051
-2,358
| -2% | -USD 71.5 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
48
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6335 M
| USD 4.03 M | 0.48% |
67,119
-3,703
| -5% | -USD 237 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
49
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4600 M
| USD 3.53 M | 0.42% |
83,491
-2,137
| -2% | -USD 93.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
50
Marriott International
MAR
USD 111 mil M
| USD 3.53 M | 0.42% |
9,777
+3
| +0% | +USD 1.07 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cypress Wealth Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cypress Wealth Services mantenía 456 posiciones por un valor de USD 848 M, un aumento de 4% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cypress Wealth Services muestra 20 nuevos, Aumentaron 167, 156 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 59,991 acciones con un valor de USD 4.58 M. La mayor venta fue iShares MBS ETF, por un valor estimado de USD 4.88 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cypress Wealth Services en T3 2026 fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 59,991 acciones por un valor de USD 4.58 M.
- Cypress Wealth Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.37 M.
- La mayor reducción de Cypress Wealth Services durante T3 2026 fue en iShares MBS ETF, con un recorte estimado de USD 4.88 M.
- Cypress Wealth Services cerró por completo su posición en Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr November en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.64 M.
- Las diez principales posiciones de Cypress Wealth Services representan 34% de su cartera de USD 848 M en T3 2026.
- Cypress Wealth Services abrió 20 posiciones nuevas y cerró 22 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cypress Wealth Services aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 848 M.
Según el Informe 13F de Cypress Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.