Cypress Wealth Services
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de Cypress Wealth Services iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cypress Wealth Services Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 7.01 M Vender
57,845
-27,331
-32% -USD 3.35 M 0.83% 29
2026
Q2 		USD 10.6 M Comprar
85,176
+27,094
+47% +USD 3.27 M 1.3% 11
2026
Q1 		USD 6.47 M Comprar
58,082
+28,251
+95% +USD 3.32 M 0.91% 26
2025
Q4 		USD 3.4 M Vender
29,831
-8,162
-21% -USD 936 k 0.47% 47
2025
Q3 		USD 4.33 M Vender
37,993
-50,791
-57% -USD 5.66 M 0.71% 34
2025
Q2 		USD 9.9 M Comprar
88,784
+1,383
+2% +USD 146 k 1.78% 11
2025
Q1 		USD 8.74 M Vender
87,401
-48,131
-36% -USD 4.91 M 1.77% 11
2024
Q4 		USD 13.1 M Comprar
135,532
+14,297
+12% +USD 1.45 M 2.64% 7
2024
Q3 		USD 13.1 M Vender
121,235
-4,561
-4% -USD 473 k 2.7% 7
2024
Q2 		USD 12.9 M Comprar
125,796
+37,966
+43% +USD 3.88 M 2.87% 7
2024
Q1 		USD 9.12 M Comprar
87,830
+1,180
+1% +USD 117 k 2.12% 8
2023
Q4 		USD 8.39 M Vender
86,650
-23,459
-21% -USD 2.1 M 2.09% 7
2023
Q3 		USD 9.5 M Vender
110,109
-17,971
-14% -USD 1.66 M 2.63% 8
2023
Q2 		USD 12.4 M Comprar
128,080
+18,852
+17% +USD 1.79 M 3.26% 5
2023
Q1 		USD 10.2 M Comprar
109,228
+31,898
+41% +USD 2.87 M 3% 5
2022
Q4 		USD 6.48 M Vender
77,330
-2,912
-4% -USD 235 k 2.08% 6
2022
Q3 		USD 5.92 M Comprar
80,242
+10,216
+15% +USD 833 k 2.01% 7
2022
Q2 		USD 5.64 M Vender
70,026
-7,062
-9% -USD 613 k 1.8% 11
2022
Q1 		USD 7.42 M Vender
77,088
-2,107
-3% -USD 207 k 2.02% 8
2021
Q4 		USD 8.73 M Comprar
79,195
+4,184
+6% +USD 458 k 2.39% 5
2021
Q3 		USD 7.99 M Comprar
75,011
+13,685
+22% +USD 1.51 M 2.39% 5
2021
Q2 		USD 6.58 M Vender
61,326
-29,944
-33% -USD 3.18 M 1.8% 9
2021
Q1 		USD 9.17 M Comprar
91,270
+9,085
+11% +USD 924 k 1.92% 7
2020
Q4 		USD 8.29 M Comprar
+82,185
Nuevas +USD 7.78 M 1.85% 8
2020
Q3 		– Vender
-77,279
Cerradas -USD 6.85 M – 317
2020
Q2 		USD 6.42 M Comprar
+77,279
Nuevas +USD 6.04 M 1.53% 10

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Synergies Wealth Advisors
Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 1219 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año
BOK Financial
BOK Financial Tulsa, Oklahoma AUM de USD 6692 M 26.84% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
NBT Bank
NBT Bank Norwich, New York AUM de USD 1466 M 18.77% Rendimiento estimado a 1 año
Choreo LLC
Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de USD 9741 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 12 mil M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cypress Wealth Services en EFG: resumen de T3 2026

Cypress Wealth Services redujo su participación en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en 32% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.35 M, y conservó 57,845 acciones valuadas en USD 7.01 M. La posición representa 0.83% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en EFG en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.1 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 471 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

  • Al cierre de T3 2026, Cypress Wealth Services tenía 57,845 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF con un valor de USD 7.01 M.
  • Cypress Wealth Services vendió 27,331 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 3.35 M.
  • iShares MSCI EAFE Growth ETF representó 0.83% de la cartera de Cypress Wealth Services en T3 2026 y fue su posición número 29.
  • Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cypress Wealth Services en iShares MSCI EAFE Growth ETF alcanzó su máximo de USD 13.1 M en T4 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 471 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cypress Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.