Cypress Wealth Servicess iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cypress Wealth Services Aktiendetails zu EFG Fondsaktivität für EFG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,01 Mio. $	Verkaufen	57.845 -27.331	-32 %	-3,35 Mio. $	0,83 %	29
2026 Q2	10,6 Mio. $	Kaufen	85.176 +27.094	+47 %	+3,27 Mio. $	1,3 %	11
2026 Q1	6,47 Mio. $	Kaufen	58.082 +28.251	+95 %	+3,32 Mio. $	0,91 %	26
2025 Q4	3,4 Mio. $	Verkaufen	29.831 -8.162	-21 %	-935.760 $	0,47 %	47
2025 Q3	4,33 Mio. $	Verkaufen	37.993 -50.791	-57 %	-5,66 Mio. $	0,71 %	34
2025 Q2	9,9 Mio. $	Kaufen	88.784 +1.383	+2 %	+145.884 $	1,78 %	11
2025 Q1	8,74 Mio. $	Verkaufen	87.401 -48.131	-36 %	-4,91 Mio. $	1,77 %	11
2024 Q4	13,1 Mio. $	Kaufen	135.532 +14.297	+12 %	+1,45 Mio. $	2,64 %	7
2024 Q3	13,1 Mio. $	Verkaufen	121.235 -4.561	-4 %	-473.194 $	2,7 %	7
2024 Q2	12,9 Mio. $	Kaufen	125.796 +37.966	+43 %	+3,88 Mio. $	2,87 %	7
2024 Q1	9,12 Mio. $	Kaufen	87.830 +1.180	+1 %	+117.467 $	2,12 %	8
2023 Q4	8,39 Mio. $	Verkaufen	86.650 -23.459	-21 %	-2,1 Mio. $	2,09 %	7
2023 Q3	9,5 Mio. $	Verkaufen	110.109 -17.971	-14 %	-1,66 Mio. $	2,63 %	8
2023 Q2	12,4 Mio. $	Kaufen	128.080 +18.852	+17 %	+1,79 Mio. $	3,26 %	5
2023 Q1	10,2 Mio. $	Kaufen	109.228 +31.898	+41 %	+2,87 Mio. $	3 %	5
2022 Q4	6,48 Mio. $	Verkaufen	77.330 -2.912	-4 %	-235.415 $	2,08 %	6
2022 Q3	5,92 Mio. $	Kaufen	80.242 +10.216	+15 %	+833.302 $	2,01 %	7
2022 Q2	5,64 Mio. $	Verkaufen	70.026 -7.062	-9 %	-613.263 $	1,8 %	11
2022 Q1	7,42 Mio. $	Verkaufen	77.088 -2.107	-3 %	-207.167 $	2,02 %	8
2021 Q4	8,73 Mio. $	Kaufen	79.195 +4.184	+6 %	+458.226 $	2,39 %	5
2021 Q3	7,99 Mio. $	Kaufen	75.011 +13.685	+22 %	+1,51 Mio. $	2,39 %	5
2021 Q2	6,58 Mio. $	Verkaufen	61.326 -29.944	-33 %	-3,18 Mio. $	1,8 %	9
2021 Q1	9,17 Mio. $	Kaufen	91.270 +9.085	+11 %	+923.831 $	1,92 %	7
2020 Q4	8,29 Mio. $	Kaufen	+82.185	Neu	+7,78 Mio. $	1,85 %	8
2020 Q3	–	Verkaufen	-77.279	Geschlossen	-6,85 Mio. $	–	317
2020 Q2	6,42 Mio. $	Kaufen	+77.279	Neu	+6,04 Mio. $	1,53 %	10

Weitere Fonds mit EFG im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas 1,22 Mrd. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NBT Bank Norwich, New York 1,47 Mrd. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio 493 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Affinity Capital Advisors Berkeley, California 856 Mio. $ AUM 17,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerro Pacific Wealth Advisors San Luis Obispo, California 458 Mio. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robinswood Financial Kirkland, Washington 324 Mio. $ AUM 8,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFG-Position von Cypress Wealth Services: Q3 2026 im Rückblick

Cypress Wealth Services verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) im Q3 2026 um 32 %, verkaufte schätzungsweise 3,35 Mio. $ und hielt danach 57.845 Aktien im Wert von 7,01 Mio. $. Die Position macht 0,83 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

Cypress Wealth Services meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in EFG und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 13,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 322 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cypress Wealth Services 57.845 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Wert von 7,01 Mio. $.
Cypress Wealth Services verkaufte 27.331 Aktien von iShares MSCI EAFE Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3,35 Mio. $.
iShares MSCI EAFE Growth ETF machte in Q3 2026 0,83 % des Portfolios von Cypress Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 29.
Cypress Wealth Services meldete erstmals im Q2 2020 eine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
Die Position von Cypress Wealth Services in iShares MSCI EAFE Growth ETF erreichte im Q4 2024 mit 13,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 322 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Growth ETF.

Auf Grundlage der von Cypress Wealth Services für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .